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早报记者 黄武锋 实习生 朱丽霞
继国务院10月21日通过其股改方案后,中国农业银行(下称农行)财务重组进入了实质性操作阶段,农行股份公司的挂牌由此进入倒计时。
在昨日上午举行的中央汇金投资有限责任公司(下称汇金)向农行注资仪式上,汇金与农行正式签署注资协议,宣布向农行注资1300亿元人民币等值美元。注资后,农行资本金达到2600亿元人民币,汇金将持有农行50%股份,与财政部并列成为农行第一大股东。
战略投资者仍未定
据报道,汇金已于10月29日完成注资,按当天汇率折合约190亿美元。汇金对中行、建行、工行和国开行的注资金额分别为225亿美元、225亿美元、150亿美元和200亿美元。
农行副行长潘功胜此前宣布,将争取在年底前实现股份制公司挂牌。对此,农行行长项俊波昨日称,“农行股份公司将在不久后成立。”
自2007年全国金融工作会议确定了“面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”的改革原则后,农行便展开了外部审计、不良资产尽职调查等股改前基础性工作,但无论是完善内部治理还是进行财务重组,农行股改较其他三大行都更为复杂,股份制公司至今仍未设立。
项俊波昨天强调,汇金公司的注资,标志着农行财务重组进入了实质性操作阶段。注资后,农行将从国有独资银行转变为股权多元化的股份公司,为今后引入战略投资者、实现首次公开发行(IPO)奠定坚实基础。
但是关于是否引进战略投资者和何时IPO,农行尚没有确定的方案或者时间表。根据潘功胜之前的表述,农行IPO技术准备将于明年下半年完成,但鉴于国际金融市场的动荡,具体上市时间要视市场情况而定。
农行还计划在今年年底或明年一季度,以一次申请、分期发行的方式发行次级债以补充附属资本,第一期规模预计在200亿元左右。
不良资产自行处置
此次注资只是农行股改迈出的第一步,其基本路径与其他国有商业银行股改上市一样,遵循“三步走”战略:通过国家注资剥离不良资产进行财务重组,清理资产负债表;股份化择机引进战略投资者;IPO募集充实资本金。
在股份公司挂牌之前,农行还必须完成财务重组及清理资产负债表。其中最大的问题就是其超过8000亿元的不良贷款,且与其他国有银行不同的是,农行不良贷款在进入其与财政部的“共管账户”后,将由农行自己处置。原因也比较清楚,农行不良贷款单笔数额大多较小,又主要分布于县以下区域,如果由基层分支机构较少的资产管理公司来清理,处置效率和成本会大打折扣。
截至2007年末,农行不良贷款率为23.50%,不良贷款为8179.73亿元,远高于此前改制的另三大行。
财务重组后,农行主要经营指标将与此前三家股改的银行相仿,将达到下列水平:资本充足率8%以上,核心资本充足率约8%,不良贷款率约4.1%,资产回报率(ROA)约1%,拨备覆盖率超过80%,成本收入比40%左右,从而实现全面“达标”,满足监管部门对于国有商业银行股改上市的普遍要求。
项俊波昨日透露了农行的部分“健康”指标:今年前三季度,农行实现拨备前利润980亿元,同比增长35%。截至9月末,全行各项存款5.9万亿元,同比增加6900亿元;贷款总额3.97万亿元,同比多增3000亿元;其中涉农贷款1.39万亿元,增加了1200亿元。