中海油服巨资收购挪威钻井公司

　　昨日，中海油服（2883，HK；601808，SH）在港交所公告，将斥资约195亿港元（约127亿挪威克朗）收购从事钻井平台业务的挪威公司Awilco Offshore ASA。完成后该项收购将成为中海油服成立以来首宗海外收购案，并完成对北海油气田服务市场零的突破。

　　要约收购溢价18.7%

　　公告显示，Awilco Offshore ASA为挪威奥斯陆证券交易所上市公司，每股要约收购价格约为现金130.40港元（85挪威克朗）。该要约收购价比Awilco Offshore ASA7月4日收盘价约109.80港元（71.60挪威克朗）溢价约18.7%。如果收购Awilco Offshore ASA全部约1.4941亿股，共需资金约195亿港元（约127亿挪威克朗）。

　　对于收购资金来源，中海油服公告称将利用内部资源，并从多家银行进行外部融资就要约做出注资，有关融资的条款及条件尚待最终确定。

　　市场分析人士指出，中海油服目前现金充足，中银国际分析员刘志成估计，中海油服现金高达10亿美元，因此不用大规模集资支付有关收购。另外，目前中海油服资产负债率不到40%，远低于国际上同行业的平均水平，如果运用杠杆收购等手段潜力也很大。

　　据公告披露，此次有效收购的标的股份数量，要使得要约人在完全摊薄的基础上获得标的公司90%以上的股权和表决权。

　　中海油服董秘办人士表示，公司将在未来5至10天内发出收购要约，有效期为4至6周。如果在满足要约的前提下，预计将于今年9月或10月完成收购。

　　昨日，中海油服H股和A股双双停牌，据联交所公告显示，H股今日复牌。

　　进军北海油田实现零突破

　　中海油服表示挪威公司Awilco Offshore ASA目前经营的业务具有高增长潜力，该项收购符合本公司的增长及全球化策略。

　　而据中海油服公司一位内部人士透露，虽然Awilco Offshore ASA是一家新兴的公司，但如果收购成功，其标志性的意义则在于中海油服将在北海原油开采市场取得零的突破，据他透露，挪威与英国间的北海拥有丰富油气资源，之前中海油服没有在此开展业务，通过收购Awilco Offshore ASA，中海油服将获得北海地区的客户，从而拓展在该地区的市场。此外Awilco Offshore ASA在其他地区的客户也可以与中海油服在这些地区的原有客户起到互补作用。

　　目前，中海油服的海外业务作业地区延伸到印尼、缅甸、澳大利亚、墨西哥以及中东、非洲、欧洲等国家和地区，并且迈出海外陆地钻井服务的第一步———为利比亚和缅甸客户提供陆地钻井服务。

　　本报记者 钟晶晶