|
对于陷入减记59亿英镑苏格兰皇家银行集团(以下简称RBS)来说,随着120亿英镑的融资计划5月14日获得股东批准,最严酷的冬天或许已经过去。但是,面对次级债危机影响以及收购荷兰银行之后的资金压力,除了在股市大规模融资之外,裁员和出售保险业务是当下寻求自救和发展的真实写照。
而在沸沸扬扬的保险资产出售中,最新消息是RBS向八家公司送出相关文件,其中包括国内保险巨头平安集团。
融资计划高票通过
在5月14日临时股东大会上,RBS120亿英镑的融资计划获得高票通过,95%股东赞同对管理层提交审议的新股发行计划,同时96%股东同意2008年上半年股息派发以股票形式执行的提案,高盛、美林及瑞银将担任此次配股计划的承销商。
本次配股目的在于重构RBS核心资本,额度也创下英国金融历史纪录,同时也是英国银行首次通过股市大规模融资。这种方式随后也被欧洲其他银行如苏格兰哈里法克斯银行(HBOS)等群起效仿,摩根大通分析师在报告中分析表示,资本金不足不仅仅是RBS一家问题,更是英国银行业的系统性问题。
RBS核心资本充足率一直不容乐观,今年2月该行首席财务官GuyWhittaker曾经透露2007年底该行核心资本充足率为4.5%,如今一些观察家认为这一数据可能已经接近4%的英国法定底线,也远远低于英国银行业平均数值5.8%。市场预计RBS 的资金缺口130亿英镑,RBS的CEO Goodwin希望能够融资计划使得核心资本充足率从4.5%提升到6%以上。
变卖资产引来亚洲买家
竞购荷银成为全球银行业最大一宗并购交易案,虽然以RBS领衔财团获胜而告终,但是高达荷兰银行账面价值3倍的竞购成本一直遭到投资者指责。
目前RBS与荷兰银行亚洲部门的整合一直在进行之中。从4月末开始,市场预计RBS将削减7000名员工,或许将达到某些部门员工总数的四分之一。
次级债危机以来,市况不振,RBS市值已经跌去三分之一,除了裁员,变卖资产也称为充足资本的另一条道路。
由于竞购荷兰银行耗费大量资金,RBS CEO Goodwin在4月份就表示计划出售整个保险业务或者部分股份,并且表示并不打算将其品牌分拆出售。市场消息人士透露,近期内,RBS的保险业务将开始拍卖。
消息一传出,美国“股神”巴菲特就表示,其执掌的伯克希尔·哈撒韦公司将考虑投资RBS的保险业务。目前根据BLOOMBERG最新消息,RBS向八家公司送出相关文件,除了巴菲特以及安联保险公司、忠利保险等数家欧美企业之外,中国的保险巨头平安集团也赫然在列。不过,根据此前英国《独立报》消息,约有十五个潜在买家,其中包括中国银行(601988.SH)。
对此,RBS相关人士不置可否:“我们有一张很长的潜在买家清单,有许多公司均表示有意向对RBS Insurance出价, 当中包括来自亚太区的公司 。”
现在RBS急需大量资金,但即便如此,RBS仍无意出售其持有的中国银行股份,并声明:“我们认为,中国市场商机无限,故此我们在行事前会经过仔细考虑。”
中国经营报记者:徐瑾