三安“借壳”天颐闯关成功 上市指日可待(2)

　　三安艰难重组“天颐”

　　有惊无险，三安方面的有关负责人以此回应刚刚通过的重组方案。

　　去年10月20日，三安集团通过司法拍卖，以1645万元的起拍价获得天颐的法人股5429．7万股，占总股本比例的45．43％，成为S﹡ST天颐最大的潜在控股股东，三安意欲借壳上市的决心显露无遗。

　　对于连续三年亏损被上交所暂停上市的S﹡ST天颐这样的壳资源，三安让其起死回生的意愿非常迫切。资料显示，在拍卖成功后，三安快速改组天颐董事会，并在今年1月提出重组方案：S﹡ST天颐拟向潜在控股股东福建三安集团控股子公司——— 厦门三安电子发行股份，以购买其拥有的LED（发光二极管）外延片及芯片类经营性资产，从而实现重大资产重组，同时完成股权分置改革。

　　但这一方案，在一个月前的第一次临时股东大会上，因40％的流通股东说不，意外遭到否决。

　　“这一注资与股改（零对价）捆绑的方案，在投资者中引起不少争议”，关注三安“借壳”的厦门证券首席分析师王永进认为，方案被否决说明了潜在大股东和流通股股东之间进行了激烈角力。

　　但王永进认为，这实质上是双方议价和博弈的过程。连续三年亏损被上交所暂停上市的S﹡ST天颐，几近面临退市的风险，“可以说，这一方案若昨日未能顺利过关，则S﹡ST天颐几无重生可能”。

　　而记者注意到，包括三安集团的董事长林秀成、S﹡ST天颐的董秘易声泽，在第一次临时股东大会上均“恳请广大投资者对审议本次资产重组给予更多的理解和支持，以便于尽快启动后续的股改工作”。

　　3月3日的S﹡ST天颐临时股东大会上，林秀成重述了这一资产重组方案的紧迫性，而得到流通股东支持的S﹡ST天颐，以近八成的赞成票通过重组方案。

　　取得多数投资者支持的三安集团，终于松了一口气。

　　三安集团做出业绩承诺

　　按照S﹡ST天颐最新公告，此次定向增发所发行股票的发行价格为4．33元／股，发行股份的数量为1．15亿股，对应购买资产的净资产总额为4．98亿元。

　　而为保证重组注入资产的完整性，三安电子同意将本次经评估的5亿元净资产对应的全部LED外延片及芯片资产出售给S﹡ST天颐，其中超出本次发行股份金额的274万元资产直接赠予S﹡ST天颐。

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