中石化300亿可转债20日发行

公司控股股东中国石油化工集团公司已表示放弃本次有限配售权

【《财经》网综合报道】中国石油化工股份有限公司（上海交易所代码：600028，香港交易所代码：0386，下称中国石化)2月17日晚间发布公告称，其300亿元可转债将于2月20日正式发行。

公告显示，此次发行的分离交易可转换公司债券不超过300亿元、期限为六年，同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证。债券以面值100元/张平价发行，每年付息一次，信用评级为“AAA”，由中国石油化工集团公司，提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

本次发行面向所有原A股股东进行全额优先配售。惟公司控股股东中国石油化工集团公司，已表示放弃本次有限配售权。

优先配售后的余额，将按网上、网下各50%的比例接受申购。债券票面利率也将根据簿记建档结果及网上、网下申购情况，在0.8%至1.5%的询价区间内确定。

本次发行的债券每10张（1000元)为一手，并以每手101份的比例，向最终获配认购人，无偿派发存续期为24个月的认股权证。这一认股权证的行权比例为2：1，权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内，以19.68元/股的初始行权价格行权，认购中国石化A股股票。权证存续期内，行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应调整。

中国石化表示，此次发行债券的募集资金将用于国家“十一五”重大工程的川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目以及镇海100万吨/年乙烯项目，并偿还部分银行贷款。而权证行权部分的募集资金，将用于天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、偿还先期投入的银行贷款或补充流动资金。

此前，中国石化曾表示，权证行权部分的募集资金还将用于胜利油田重点产能建设项目及塔河油田新区原油产能建设项目。其中，胜利油田项目计划投资95亿元，塔河油田计划使用募集资金55亿元。

中国石化上周五（2月15日)A股报收18.75元，上涨0.48%，H股报收9.24元，下跌1.65%。■

（《财经》记者 徐明）