碧桂园拟发约36亿元可转债

　　本报讯 （记者 黄梦真）碧桂园控股有限公司（2007.HK）昨晚发布公告，决定发行以人民币计值、美元偿付的五年期2.5厘可换股债券，发行初步本金额为人民币35.95亿元（折合38.99亿港元）的公司固定债券。按照碧桂园向牵头经办人授出的期权，将发行的债券最高本金总额将为人民币43.14亿元，初步换股价为9.05港元。集资所得将为新项目融资和偿还银行贷款。

　　美林证券为此次发行的独家全球协调人、独家账簿管理人兼独家股份掉期对手方。分析人士称，此次发债以人民币计算，美元结算，无疑增加了债券的吸引力。据悉，碧桂园已经向新加坡交易所申请批准债券上市，并将向香港联交所申请批准转换股份上市及买卖。牵头经办人同意认购碧桂园的公司固定债券及并就此付款。碧桂园将向牵头经办人支付和包销佣金及销售费用，总额为发行债券本金总额的2.5%.

　　碧桂园于15日午市停牌前，股票报收6.71港元，下跌1.61%.而在2007年10月，碧桂园股价最高曾攀升至每股14.18港元。这已是该公司上市后的第二次发债举措。2007年10月，碧桂园曾宣布向海外发行一次性还款的优先票据，最初意向规模为15亿美元，后压缩至10亿美元，用于开发新项目和偿还中银香港15亿港元短期借款。但受美国次贷危机影响，发债事宜宣告搁浅。

　　碧桂园将于今日上午复牌。市场人士认为，倘若此次发债成功，连续三个月走低的股价将出现回暖。本网站所刊登的所有内容，包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻﹑信息等，未经著作权人合法授权，禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的，应在授权范围内使用，必须为作者署名并注明"来源：南方都市报"字样。违反上述声明者，本网将依法追究其相关法律责任。

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