最大规模Ａ股再融资项目亮相

　　史上最大规模的A股融资项目20日晚登场。中国平安（601318）发布公告称，临时董事会决定公开增发12亿股A股，同时还将发行不超过412亿元的分离交易可转债。同时，平安将在3月5日召开股东大会，对此进行审议。

　　根据融资方案，中国平安将增发不超过12亿股A股，采用网上、网下定价发行方式，原A股股东享有一定比例的优先认购权；发行不超过4.12亿张债券，每张面值100元，按面值发行，每张债券认购人可获得一定比例的认股权证，行权比例为2：1，存续期自上市日起12个月，原A股股东享有一定比例的优先认购权。

　　中国平安增发A股的发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日A股均价或前一个交易日的A股均价。若以中国平安A股上周五收盘价98.21元计算，不超过12亿股A股最高可募集1178.52亿元，加上412亿元可转债，中国平安最高共可募集近1600亿元。这尚未计算可转债所附认股权证行权募集的资金。根据方案，可转债所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过可转债融资规模。