安赛乐米塔尔欲收购中国东方

　　继成为在港上市的中国东方集团控股有限公司(0581.HK)第二大股东后，安赛乐米塔尔进入中国钢铁市场的战略又在近期获得了实质进展。昨日，这一世界第一大钢铁企业宣布将向在港上市的中国东方集团提出全面收购建议，预计所涉资金将不低于128.96亿港元。

　　表示，将在12月19日以前发布有关全面收购细节的公告。

　　整购中国东方

　　昨日，世界最大的钢铁公司———安赛乐米塔尔(ArcelorMittal S.A.)正式对外宣布，将根据香港联合交易所的有关规定，向中国东方提出全面收购建议，要约报价不低于每股6.12港元，这一价格较中国东方集团11月7日停牌前的股价5.40港元溢价13.3%。而根据其收购股权份额，此次收购案的总金额将不会低于128.96亿港元。同时该公司也计划在完成全面收购后，继续保持中国东方集团的上市地位。

　　据了解，11月7日，安赛乐米塔尔斥资6.47亿美元从“钢铁女王”陈宁宁手中收购了中国东方集团28.02%的股权。此外，据香港交易所(Hong Kong Stock Exchange)一份文件显示，由于安赛乐米塔尔与中国东方集团董事长韩敬远为一致行动人士，根据香港《收购守则》的规定，触发了上述全面收购要约。根据规定，如果合作方拥有公司超过30%的投票权，那他们必须对该公司发出强制性全面要约收购。目前，韩敬远持有中国东方集团45.11%的股权，是中国东方集团的最大股东，其和安赛乐米塔尔所拥有的股权达到73.13%。

　　双方将展开业务合作

　　昨日与中国东方集团及其附属公司签署了一项业务合作协议，并与中国东方的控股股东就该公司的股权及管理订立了股东协议。根据业务合作协议，安赛乐米塔尔将与该集团分享科技、技术专长及知识以帮助该集团成为中国主要重型钢生产商，并将在

铁矿石和焦煤采购方面为该集团提供协助。可以预计的是，这两份协议的签署将帮助安赛乐米塔尔在中国钢铁市场上占有一席之地。

　　主席兼首席执行官Lakshmi Mittal昨日表示：“我们一直都清楚地表明期望更积极地参与中国高速增长的钢铁市场，这次签署的协议是实现这一策略的重要一步。这不仅将提升我们在中国市场的地位，还将为中国东方集团提供其所需的专长及经验，使其成为中国重型钢主要生产商。”据悉，安赛乐米塔尔此前一直谋求在中国钢铁市场的位置，在2006年入股华菱管线后，一直未与其他国内钢企达成大的并购案，虽然曾一度计划收购莱钢股份(600102)，不过因为出价较低，这桩交易至今未获得国资委的批准。

　　对此，中国东方主席兼首席执行官韩敬远表示：“这次安赛乐米塔尔成为本公司的第二大股东及签署业务合作协议，充分反映这家跨国企业对中国东方业务前景和在国内钢铁市场的信心，相信中国东方在安赛乐米塔尔的钢铁生产技术、原材料采购网络，以及财务管理专长的支持下可加快发展步伐，并加速实现成为中国最大的H型钢生产基地的计划。”

　　目前，中国东方集团还将继续停牌，该股11月7日停牌前报收于5.40港元。

　　专家称对中国钢企有警示作用

　　“这只是一个个例。”中国兰格钢铁信息研究中心主任徐向春认为，因为中国的产业政策限制了外资所有权，但是控股海外上市公司是否与产业政策相抵触，是否需要通过商务部、发改委的审查目前还不清楚。

　　“此次收购对中国的钢企还是具有警示作用。”徐向春表示，因国外钢铁巨头进入中国的愿望强烈，如果产业政策放开，中国钢厂的压力将会很大。一方面是面临被收购的压力，另一方面是面临收购对手实力增强的压力。不过他认为短期内政策不会放开。

　　徐向春表示，产业政策是把双刃剑。一方面保护中国本土钢铁企业，另一方面却让钢企对政策产生依赖，停滞不前。因此，政府正在积极推行产业重组。但政府主导的兼并重组效果不太理想。企业被收购的愿望也不是很强烈。希望中国钢企抓住产业政策抵御外资进入的契机，做大做强。

　　中国东方集团是总部设在河北的一家钢铁生产企业，其产品主要面向北方地区的下游钢铁生产商。

　　安赛乐米塔尔是全球最大钢铁公司，粗钢总产量达到1.18亿吨，占2006年全球钢产量的10%左右。安赛乐米塔尔一直带领整合全球

钢铁业，业务遍布欧洲、亚洲及美洲共27个国家，涉足由新兴至发展成熟的所有主要钢铁市场。

　　本报记者 姚笛 张羽飞

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