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1.您的家庭结构 单身贵族 二人世界 三口之家 四人及以上 三代同堂 2.您家庭去年总收入是 5万元以下 5万元至10万元 10万元至20万元 20万元至50万元 50万元以上 3.您的教育程度 高中 大专 本科 硕士 博士 4.您的年龄 25岁以下 25-30岁 30-35岁 35-40岁 40-45岁 45-50岁 50岁以上 5.目前您家庭财务支出占比最大的是 还房贷 教育费用 医疗 保险 旅游 日常消费 6.您的金融消费和投资的主要渠道是(最多选3项) 银行储蓄 银行理财 股票 基金 保险 投资房产 外汇 黄金 其他 7.您是否全面了解自己的风险偏好和承受力，可投资金额和收益预期，并相应制定投资组合策略 非常系统，据此指导具体操作 制定了策略但操作中时常偏离 很重要，但缺乏专业的理财规划 不需要 8.您是否周密地思考并制定了理财规划并为可能的财务危机采取防范措施： 8-1.未来一年 制定详细计划 有计划但还不够周密 很有必要但没想好 不需要 8-2.五年 制定详细计划 有计划但还不够周密 很有必要但没想好 不需要 8-3.十年 制定详细计划 有计划但还不够周密 很有必要但没想好 不需要 8-4.二十年 制定详细计划 有计划但还不够周密 很有必要但没想好 不需要 9.以下类别占您家庭累积全部资产总额的比重是 9-1.自住或投资房产(扣除未偿贷款后净现值) 无 <5% 5-10% 11-20% 21-40% 41-60% >61% 9-2.银行储蓄或银行理财产品 无 <5% 5-10% 11-20% 21-40% 41-60% >61% 9-3.投资股票 无 <5% 5-10% 11-20% 21-40% 41-60% >61% 9-4.购买商业保险 无 <5% 5-10% 11-20% 21-40% 41-60% >61% 9-5.购买基金 无 <5% 5-10% 11-20% 21-40% 41-60% >61% 9-6.其他 无 <5% 5-10% 11-20% 21-40% 41-60% >61% 10.过去一年中您投资于银行储蓄（含理财），股票，保险和基金的资金总和占您家庭当年总收入的 10%以下 11%—30% 31%—50% 51%—80% 80%以上 11.您投资理财的主要目的是 医疗补充 教育储备 养老保障 抵御通胀，保持生活质量 分散和化解可能的财务危机 其他 12.2007年1月1日至8月31日，您投资于证券或基金的投资回报率是 亏损30%以上 亏损0-30% 盈利0-30% 盈利30%-50% 盈利50%-100% 盈利100%及以上 13.以下哪些因素最大程度影响您金融消费决定(最多选3项) 宏观经济形势和政策的调整 获得理财观念及知识 新的投资品和投资渠道的推出 个人收入及投资比例变化 家庭财务需要显著变化 其他 14.备选金融机构提供的服务是否有差别，这些差别对你的选择影响程度如何 14-1.银行 几乎没有差别 有差异但不明显 有选择 差别很大，需仔细甄别 14-2.保险公司 几乎没有差别 有差异但不明显 有选择 差别很大，需仔细甄别 14-3.证券公司 几乎没有差别 有差异但不明显 有选择 差别很大，需仔细甄别 14-4.基金公司 几乎没有差别 有差异但不明显 有选择 差别很大，需仔细甄别 15.您的家庭过去一年与银行的业务往来金额总计为 小于5万元 5万-10万元 10万-20万元 20万-50万元 50万-100万元 100万元以上 16.过去一年中，您与银行业务往来时接触最多的业务类型是 还贷 一般储蓄（柜台办理） 理财业务 信用卡 网上银行 服务热线 17.您拥有几张银行卡 1张 2张 3张 4张 5张及以上 18.过去一年中您使用过哪些银行的服务 答案 答案 答案 答案 答案 19.您下一年度会继续使用目前这些银行吗 肯定继续 或许取消 肯定取消 或许增加业务量 肯定增加量 20.您对过去一年中使用过的那些银行服务的满意程度是：（请分别在空格处分别注明银行名称） 20-1.一般储蓄（柜台办理） 非常不满意 不满意 基本满意 非常满意 20-2.理财业务 非常不满意 不满意 基本满意 非常满意 20-3.信用卡 非常不满意 不满意 基本满意 非常满意 20-4.网上银行 非常不满意 不满意 基本满意 非常满意 20-5.服务热线 非常不满意 不满意 基本满意 非常满意 21.您下一年度可能会尝试使用的银行是 答案 答案 答案 22.您选择某个银行为您提供服务的决定因素是（最多选3项） 品牌和口碑 网点多,方便 排队少,环境好 丰富的理财产品可供选择 服务周到 产品创新 资金安全保障 银行的发展动向 23.构成银行品牌的核心因素是（最多选3项） 规模和形象 服务体验 市场地位 创新和流程改进 风险控制 领导力 经营业绩 盈利潜力 资产质量 24.您是否考虑使用外资银行的服务 是 否 25.如果您目前尚未使用外资银行的服务，主要的阻碍因素有哪些（请列出3项） 答案 答案 答案 26.您的家庭过去一年中购买寿险的保费金额为 无 小于1千元 1千-5千元 5千-2万元 2万元以上 27.您的家庭过去一年购买了哪些保险公司的寿险产品 答案 28.您下一年度会续保吗 可能减少保费支出 终止，可能改投别的保险公司的寿险产品 肯定续保 续保，并有可能增加保费支出 29.您下一年度可能尝试使用的寿险公司是 答案 答案 答案 30.您选择某个保险公司为您提供服务的决定因素是（最多选3项） 品牌和口碑 保险业务人员的推销 理赔服务好 险种和方案设计满足需要 资金安全保障 保险公司的发展动向 31.您对过去一年购买了寿险产品的那些保险公司的满意程度是（请在空格处注明保险公司名称） 非常不满意 不满意 基本满意 非常满意 32.构成保险品牌的核心因素是（最多选3项） 规模和形象 服务体验 市场地位 创新和流程改进 风险控制 领导力 经营业绩 盈利潜力 资产质量 33.您的家庭过去一年中用于股票投资金额为 无 小于10万元 10万-20万元 20万-50万元 50万-100万元 100万元以上 34.您投资股票的决策依据有（最多选3项） 观察调研分析上市公司 券商研究报告和晨报 向消息灵通人士打听“内幕” 收费的荐股平台 朋友讨论和推荐 权威媒体的报道 35.您选择某个证券公司为您提供服务的决定因素是（最多选3项） 品牌和口碑 网点多,方便 研究实力 为中小投资者服务的投资者教育沙龙等 交易平台和设施 资金安全保障 证券公司的发展动向 36.您对证券公司服务的满意程度是 非常不满意 不满意 基本满意 非常满意 37.构成证券公司品牌的核心因素是（最多选3项） 规模和形象 服务体验 市场地位 创新和流程改进 风险控制 领导力 经营业绩 盈利潜力 资产质量 38.您选择某个基金公司为您提供服务的决定因素是(最多选3项) 品牌和口碑 申购赎回便捷 为中小投资者服务的投资者教育沙龙等 旗下基金产品的业绩 资金安全保障 基金管理团队 39.您的家庭过去一年中用于基金投资金额为 无 小于10万元 10万-20万元 20万-50万元 50万-100万元 100万元以上 40.您投资具体基金产品时的决策依据有（最多选3项） 基金公司的品牌 基金规模 披露的历史业绩 基金管理团队 投资者教育 朋友讨论和推荐 权威机构的推介和排序 41.您购买了哪些基金公司的基金产品 答案 42.您对这些基金公司服务的满意程度是 非常不满意 不满意 基本满意 非常满意 43.您下一年度会继续持有目前这些基金吗 肯定继续持有 可能赎回 可能增持 可能改投其他基金 其他 44.您下一年度可能尝试购买的基金是 答案 答案 答案 45.构成基金公司品牌的核心因素是（最多选3项） 规模和形象 服务体验 市场地位 创新和流程改进 风险控制 领导力 经营业绩 盈利潜力 资产质量 电话: E-Mail: 联系方式（请详细注明邮编和地址）: 姓名:
