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工行成功发行40.21亿元信贷资产支持证券

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 15:52 新华社

  新华社北京10月12日电 (记者 白洁纯 刘诗平) 记者从中国工商银行获悉,工行11日在银行间市场成功发行了“工元一期”信贷资产支持证券,发行金额为40.21亿元。

  这是工行首单在银行间债券市场公开发行的信贷资产支持证券,投资机构对该产品进行了踊跃认购,各档次产品均获得超额认购,平均认购倍数接近2倍。

  工行相关负责人介绍,“工元一期”涉及的信贷资产全部为正常类企业贷款,产品分为优先A1档、优先A2档和优先B档,在银行间市场公开发行,具有较高风险和较高收益的档面向特定投资者定向发行。

  其中,优先A1档发行利率为4.66%,优先A2档利率为一年期定期

存款利率加65个基点,优先B档利率为一年期定期存款利率加158基点,从可比口径考虑,利率总体水平略低于市场上前期的同类产品。

  针对投资人的不同需求,工行在国内首次引入了国际上比较通用的档次细分方法,将同一信用级别(AAA级)的资产

证券按照不同的期限和不同的利率结构细分成A1和A2两个档次,并设计了“按季固定摊还”的本金偿还方式。

  这位负责人表示,“资产证券化是商业银行提高资产流动性、加强资产负债管理、主动优化信贷结构的有效手段,今后工行将研究并开展各类贷款的证券化工作”。

  资产证券化是指将缺乏流动性、但具有可预期收入的资产,通过在资本市场上发行证券的方式予以出售,以获取融资,以最大化提高资产的流动性。

  自2005年开展信贷资产证券化试点以来,国家开发银行和建设银行于2005年12月和2006年4月共发行了130亿元资产支持证券。作为中国人民银行第二批信贷资产证券化试点行项目,浦发银行今年9月11日发行了42.29亿元资产支持证券。

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