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欧洲银行业最大并购案诞生

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 00:49 北京商报

  由苏格兰皇家银行牵头的三家欧洲银行财团8日宣布,其在收购荷兰银行的争夺战中获胜,并购要约已经得到持有荷兰银行86%股份的股东的支持,从而为欧洲历史上最大的一桩银行并购案铺平了道路。

  由苏格兰皇家银行、西班牙国际银行和比利时与荷兰合资的富通银行组成的财团是在英国巴克莱银行5日宣布退出后胜出的,财团将于12日之前宣布并购完成。

  身为英国第三大银行的巴克莱银行半年前率先与荷兰银行展开并购谈判,并一度获得荷兰银行管理层的认可。但在三银行财团出手后,巴克莱银行600多亿欧元的竞购要约对荷兰银行的股东失去了吸引力。三银行财团的竞价不仅高达711亿欧元,其收购方案中现金支付的比例也高于巴克莱银行。

  荷兰银行将遭“肢解”

  荷兰银行被并购后将遭到“肢解”。根据三银行财团的方案,收购成功后,三家银行将对荷兰银行的业务进行拆分,各取所需。苏格兰皇家银行将获得荷兰银行在亚洲的分部及投行业务,西班牙国际银行将获得荷兰银行在巴西及

意大利的业务,富通银行将拥有荷兰银行在荷兰境内的
零售业
务、私人银行和资产管理业务。

  由于荷兰银行同时在欧洲和纽约交易所上市,并购方必须同时取得欧盟和美国

证券监管机构的批准。报道说,三银行财团已拿到了两地监管部门的“通行证”,为收购扫清了障碍。

  强敌“斩杀”巴克莱银行

  早在今年3月份,身为英国第三大银行的巴克莱银行就率先与荷兰银行展开并购谈判,并一度获得荷兰银行管理层的认可。没想到“半路杀出个程咬金”,由苏格兰皇家银行、西班牙国际银行和比利时与荷兰合资的富通银行组成的财团随后也发出了竞购要约,一场全球银行业引人注目的并购战由此展开。

  巴克莱银行对荷兰银行发出的并购要约已于本月4日到期。面对没有得到荷兰银行股东“青睐”的残酷现实,巴克莱银行5日宣布,撤销并购要约,该决定立即生效。这意味着巴克莱银行在经过几个月的激烈争夺后,其并购荷兰银行的举动最终以失败告终。

  按照今年8月份巴克莱银行正式公布的竞购方案,对荷兰银行的收购将采取换股和现金相结合的方式,并且换股占了很大比例。然而,在最近几个月由美国次级住房抵押贷款市场危机所引发的金融市场动荡中,巴克莱银行股价连续下跌,其报价明显“缩水”,已由当初的650亿欧元缩减至目前的约610亿欧元。

  在竞购荷兰银行失利之后,巴克莱银行意图将其自身打造成全球第五大商业银行的梦想也暂告破灭。但巴克莱银行表示,竞购失败并不会给自己造成损失,因为按照当初的约定,巴克莱银行将有权要求荷兰银行支付高达2亿欧元的补偿,这大大超出了巴克莱银行为竞购所支付的费用。

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