实力个股

　　山东药玻

　　价量配合默契

　　去年每股收益0.42元。公司主营各种药用玻璃包装产品的制造、销售，产品有成本优势和技术优势，虽然一季度经营业绩不够理想，但受益于国际市场产业转移机遇，公司经营向好趋势非常明朗，随后几个季度的业绩有望恢复较高增长。预计2007年和2008年每股可能达到0.55元和0.74元，目前动态市盈率偏低，股价的安全边际很高。

　　从二级市场走势看，该股平稳运行在上升通道之中，价量配合默契，有持续走强的可能，建议中线买入。申万杨营 李瑜

　　西山煤电

　　目标为81元

　　从9月1日起炼焦煤售价上调至60元/吨，较上年同期同比提高9%左右。此次价格上浮仅适用于非重点客户，在公司炼焦煤总产量中不到20%，占公司煤炭总产量的9%。对重点客户，如大型钢铁企业的售价维持不变。此次价格上浮为明年提高面向重点客户的售价奠定了良好的基础，并预留下较大空间。这已是2007年以来第三次价格上涨，再一次证明了炼焦煤市场的需求旺盛和供应短缺。上调公司2007~2009年每股收益至0.93元、1.38元和2.5元，目前股价相当于27倍的2009年预期市盈率。维持该股“优于大市”评级，目标价格上调至81人民币。中银国际