不支持Flash
|
|
|
Ｈ股蓝筹回归 建行９０亿率先启动http://www.sina.com.cn 2007年09月05日 09:16 中国经济时报
■本报记者姜业庆 在众多Ｈ股蓝筹公司纷纷传出即将回归Ａ股市场消息后，建行率先开启Ａ股之旅，将对后续大盘Ｈ股公司回归Ａ股。 9月3日晚11点左右，记者从建行获悉，该行即将登陆Ａ股市场。 据中国证监会发布的公告显示，发行审核委员会将于9月7日审核中国建设银行首次公开发行90亿股Ａ股的申请。据悉，中国建设银行回归Ａ股的主承销商已确定为中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、中国信达资产管理公司，并聘请建银国际及中投证券担任其财务顾问，计划在上海证券交易所上市。 建行披露的招股说明书（申报稿）显示，该行此次将发行不超过90亿股Ａ股，占发行后总股本的比例不超过3．85％。本次Ａ股发行募集资金将全部用于充实本行资本金，以提高资本充足水平。截至2007年6月底，中国建设银行资产总额为61１７８亿元，贷款总额为３１６５４亿元，存款总额为５０４８３亿元。上半年实现净利润３４２．５５亿元，同比增长４７．５０％。盈利能力显著，业绩增长超出市场预期。 建行此次发行Ａ股将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。Ａ股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高资本充足水平。此次Ａ股发行的三家主承销商确定为中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、中国信达资产管理公司，并聘请建银国际及中投证券担任其财务顾问，计划在上海证券交易所上市。 建设银行是在６月１４日的董事会会议上审议并通过Ａ股上市计划的。８月２３日，建行召开临时股东大会，审议并通过公开发行Ａ股及上市的具体方案及相关安排。 申报材料显示，建行的愿景是在２０２０年左右成为多功能、国际化并承担全面企业公民责任的世界一流银行。为此，其为自身设定了一个三步走的战略。 首先第一步，是到２００８年，基本建立专业化和差别化的营销服务体系。客户营销服务从以传统的支行为主转变为以大公司服务团队、产品直销团队、小企业服务中心、财富中心、理财中心、个人贷款中心等专业化的营销服务机构为主。第二阶段，则是到２０１０年，基本完成业务结构转型。在全行经营收入结构中，力争实现公司银行业务占比４０％左右，个人银行业务占比３５％左右，金融市场与投资银行业务占比２５％左右，形成三大板块业务结构鼎立的雏形。第三阶段，则是到２０１５年，接近世界一流银行水准。具备接近世界一流银行的员工队伍、经营业绩、管理水平、技术能力和市场声誉。并最终到２０２０年，成为世界一流银行。具备世界领先的客户服务能力和金融创新能力，在某些业务领域具备世界领先的核心竞争力。 为此，建行展示了其为实现此目标所敲定的五大重点业务领域：基础设施融资、住房金融与消费信贷、小企业金融服务、公司和个人理财和金融市场和投资银行业务。 建行表示，将继续在大中型基础设施、公用事业和基础产业及配套工程建设中发挥主力银行作用；加快发展消费信贷；将发展小企业金融服务作为近中期业务转型的重要内容和未来收入的重要增长点等业务。 备受外界关注的员工股权激励方案也首次详细披露。 方案的核心旨在给予那些在建行服务满三年的员工以及由董事会或高级管理层批准的其他人员以选择权，通过激励资金购股和获得奖励股份而获得长期股权激励。 激励方案的资金由三部分组成。分别为员工自愿出资、建行提取并分配的专项绩效资金及激励基金。其中，员工的自愿出资为本人上年度税前工资额的５％－１０％；专项绩效资金为员工本人出资额的１９．９／８０．１。激励基金则按“激励基金＝净利润增加额×提取比例×员工参与率”的公式计算并提取。 受托人将根据激励对象的授权，以员工自愿出资、专项绩效资金和激励基金通过二级市场购买、股东转让、定向增发等方式购入本行股份，并代表激励对象统一持有股份。激励对象出售股份时，受托机构应根据按期收集的出售指令在窗口期内统一出售。 方案显示，激励方案下累计购买持有的股份数量不超过建行股本总数的３％，其中首次购买数量不超过建行股本总数的０．５％。 不支持Flash
|
|||||||||