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新浪财经

北京银行A股IPO下周一上会

http://www.sina.com.cn 2007年08月23日 07:37 北京日报

  本报讯 (记者耿彩琴)证监会网站21日发布的公告称,发审委将于8月27日审核北京银行股份有限公司的首发事宜。如果审核成功,北京银行将成为继宁波银行和南京银行后第三家上市的城市商业银行。而根据银监会的统计,北京银行以总资产排序是中国最大的城市商业银行。记者昨天了解到,北京银行拟发行12亿股A股,占发行后总股本的19.27%。

  A股发行之后还将“登陆”H股

  北京银行《招股意向书》(申报稿)中披露,北京银行首次公开发行(IPO)的承销商是中信建投和中信证券。募集资金将全部用于充实核心资本,提高资本充足率,增强抵御风险能力和盈利能力。

  此前,北京银行的股东大会上还通过了北京银行在A股发行后将在境外上市的议案。北京银行在境内选择了上海证券交易所作为A股上市地,境外则将在香港联交所主板择机申请H股上市。

  北京银行是中国最早成立的城市商业银行之一,该行1996年成立时的注册资本为人民币10亿元。而截至2006年12月31日,该行资产总额2729.69亿元,2006年实现净利润21.40亿元。资本充足率超过13%

  数字显示,截至今年3月31日,北京银行的核心资本充足率为8.99%,资本充足率为13.23%。这大大超出

银监会要求的核心资本充足率不低于4%、资本充足率不低于8%的水平。

  北京银行招股意向书中披露,截至今年3月31日,北京银行不良贷款余额为45.70亿元,不良贷款率已经降至3.34%。

  据央行统计,2006年末北京银行人民币存款在北京地区十五家中资商业银行中排名第四,市场份额为7.72%,人民币贷款排名第三,市场份额为10.80%。北京银行已经实现跨区域发展,2006年该行在天津设立1家分行,目前已经获准在上海设立分行。

  大股东股份“锁定”3年

  在北京银行A股发行前,荷兰ING银行持有该行总股本的19.90%,是第一大股东,A股发行后,ING的持股比例将被摊薄至16.07%。自上市之日起,ING银行也将不再享有董事任命权、高级管理人员任命权、董事会专门委员会成员任命权、对更换

审计师和关联交易的否决权等特殊权利。

  北京银行对股东的股份有明确的“锁定期”要求:发行前持有该行5%以上的股东ING银行、北京市国资公司、北京

能源投资(集团)有限公司和国际金融公司承诺自该行上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的该行股份,也不由该行回购其持有的股份。

  另外,根据招股书,北京银行董事会已通过决议,批准该行员工受让约3667万股,受让价格为每股1.95元,其中董事长、副董事长、行长受让不超过10万股。RB112

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