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美私募巨头黑石集团即将IPOhttp://www.sina.com.cn 2007年05月22日 22:54 北京商报
美国私募股权基金巨头黑石集团21日宣布,公司计划通过首次公开发行股票(IPO)最多筹资47.5亿美元。市场人士指出,这是迄今为止私募股权基金管理公司进行的最大规模IPO,也可能成为今年美国证券市场上规模最大的IPO。 黑石集团表示,其计划发行1.333亿股普通股和2000万股非普通股,普通股每股定价区间在29至31美元。路透社的报道说,参照上述普通股预发价格,整个黑石集团的估价将在336亿美元,大约是高盛集团的1/3。 根据DEALOGIC的数据,如果没有变化,黑石集团的这一IPO规模将是美国迄今第六大IPO,也是今年以来全球第三大IPO,仅次于俄罗斯的VTB银行和中国中信银行的上市规模。有市场人士指出,由于缺乏类似企业上市的参照,很难判定黑石集团的IPO发行价格是高估还是低估。 相关新闻 国家外汇投资公司将投资30亿美元 记者22日获悉,中国即将成立的国家外汇投资公司已经同意投资30亿美元购买美国黑石集团部分无投票权的股权单位。这是正在筹备中的国家外汇投资公司进行的第一笔投资。 根据国家外汇投资公司(筹)和黑石集团联合发布的消息,双方已于20日正式签署协议。 根据协议,国家外汇投资公司将在黑石集团即将进行的全球首次公开发售中,购买低于其10%的股份。每单位的购买价格将会是黑石集团计划公开发售价格的95.5%。国家外汇投资公司承诺至少在4年时间内持有其对黑石集团的投资。 国家外汇投资公司筹备组组长楼继伟说:“这是国家外汇投资公司进行的第一笔投资,能够投资于黑石这样一家赢得广泛尊敬的企业,我们感到非常高兴。” 黑石集团的创建者之一、董事长兼首席执行官史蒂夫·斯瓦茨曼先生说:“我们非常高兴并欢迎国家外汇投资公司成为我们公司的股东。我们对于能够成为对双方都很重要的交易的一部分感到非常自豪。” 根据协议,国家外汇投资公司购买的价值30亿美元的无投票权股权单位的交割将与黑石集团拟于今年6月中旬进行的40亿美元的首次公开发售同时进行。 新华社
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