国美拟募资65.5亿港元

　　本报讯（记者 吴从斌）黄光裕在资本市场施展的动作越来越大。昨日，国美电器（0493.HK）宣布，公司拟通过配售现有股份、以先旧后新认购新股份和发行可换股债券融资65.5亿港元。

　　5月11日，国美电器董事会已通过募集65.5亿港元的议案。按通过的计划看，国美电器将按先旧后新方式以每股13.30港元配售1.1亿股股份，集资总额约14.6亿港元。

　　配售股份约占本公司现有已发行股本的3.6%，约占国美扩大后已发行股本的3.5%。配售及认购完成后，国美主要股东黄光裕先生及其联系人士所占已发行股本之股权总额将由约51.2% 调整至约49.4%。除配售现有股份、以先旧后新认购新股外，国美将发行以人民币计值以美元偿付、2014年到期的零息可换股债券，实发债券之本金为46亿元人民币，可额外增发债券的本金为4亿元人民币。从已通过的计划看，初步转股价为19.95港元，若债券全额转换，将可转换取2.55亿股股份。发行完毕后，国美将向新加坡证券交易所申请债券上市。

　　国美电器表示，新募集的65.5亿港元，将用于购买优质店面等四大领域。