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中信启动IPO招股 H股略减0.65亿近日开始四地路演http://www.sina.com.cn 2007年04月05日 01:56 中华工商时报
中信银行IPO招股活动今日正式启动，预计27日中信银行A股和H股将同时在上海和香港两地交易所同时挂牌。 根据招股意向书中显示，中信银行A股发行初始发行规模为23．01932654亿股。A股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与H股发行价格一致。而H股的首发实际规模为48．85479亿股，与此前申报稿中的49．5亿规模缩小了约6502．1万股，H股流通股的总股数规模缩小了7152．31万股，同时，A股流通股的总股数则增加了650．21万股，A＋H的总股本总计缩小了6502．1万股。发行后，H股占发行后总股本的12．76％。而调整后的A股将占发行后总股本的6．01％；发行人将授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行股数15％的超额配售选择权，若H股绿鞋全额行使，则本次H股发行总股数将扩大至约56．183亿股。 招股意向书表明，本次A股发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合方式。其中，战略配售约30亿元，战略投资者获配股票的锁定期为12个月，网下配售获配股票锁定期为3个月，回拨机制启动前，网下配售不超过6．906亿股，约占本次A股发行规模的30％，其余部分网上发行。发行人和联席保荐人将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节。 本次发行的初步询价期间为4月4日至6日每日9∶00至17：00，4月9日至10日每日9∶00至17∶00，以及4月11日9：00至12：00。A股网下配售的时间为4月16日至19日，网上发行时间为4月19日。4月23日，中信银行将公告此次A股发行的定价、网下发行结果及网上中签率公告，及战略投资者具体配售情况。 此外，中信银行路演也将于近日展开。据了解，国内主要路演的城市包括北京、上海、深圳、广州等地，而国际方面的路演将在稍晚些时候启动。（5C2）
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