中信银行A+H计划4月2日过会

　　本报讯（丁艳芳）中信银行A+H的首发申请终于定在4月2日接受证监会发审委的审核，这将是紧随工行之后又一家采用A+H同步同价IPO的内地银行，也是A股市场上第9只银行股。

　　根据昨晚披露的中信银行预招股说明书显示，中信银行此次将同步同价发行23.02亿股A股和49.50亿股H股，届时中信银行的总股本将达到383.65亿股。在计划发行的49.50亿股H股中，5%面向香港市场的普通投资者公开发售，另外95%向国际机构配售，如果承销商行使15%的超额配售权，则H股发行数量将达到56.93亿股，总股本也同步增加至391.08亿股。

　　中信银行发行前的每股净资产为1.02元，而根据中信的招股说明书预测，其2007年净利润将不少于56.88亿元，按照A+H发行后383.65亿股的总股本计算，每股收益为0.148元。目前，银行类A股的市盈率普遍不低，参照已经公布2006年年报的几家银行来看，民生银行为31倍，中行为32倍，兴业银行34倍，那么以35倍市盈率类推，中信银行约为5.18元。

　　此次A+H募集到的所有资金在扣除发行费用后，将全部用于补充中信银行的资本金。而截至2006年末，中信银行的资本充足率为9.41%，核心资本充足率为6.57%。