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财经纵横

兴业银行确定发行价区间

http://www.sina.com.cn 2007年01月22日 05:16 四川新闻网-成都晚报

  发行数量:10.01亿股 发行价格区间:15元/股—15.98元/股 募资将超150亿元

  兴业银行今日发布公告称,公司首次公开发行不超过133,300万股人民币普通股(A股)股票的初步询价工作已于1月18日完成,确定本次发行数量为100,100万股,发行价格区间确定为15.00元/股—15.98元/股。发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,网下申购与网上申购同时进行。

  公告称,在规定的截止时间内,保荐人(主承销商)中银国际

证券有限责任公司一共收到126家询价对象填报的初步询价表,根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计,发行人和中银国际根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,确定了本次发行的融资规模。

  早在路演现场,兴业银行的高管人士在面对机构的质询时曾明确表示,对于融资规模将综合考虑三个因素,一是银行业务发展需要。二是银行审慎监管对资本充足率提高的需要,以适应稳定监管的要求。三是同时要要兼顾新老股东的平衡,在公司IPO后也能保持相对稳定的资本回报率。记者了解到,该公司股东大会此前授权管理层发行股份总数可控制在10亿股到13亿股之间,因此管理层从审慎出发将发行股份数控制在10.01亿股。据测算,兴业银行此次募资规模将超过150亿元。此前,兴业银行发布公告称拟于2月5日挂牌上市。

  据上海证券报


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