宏调下开发商新年找钱忙

　　■新快报记者 李琳

　　在房地产宏观调控大环境下，发展商为解决资金问题积极拓展融资渠道，加大融资规模，为新一年的开发积极筹备粮草，并形成近期的融资热潮。

　　上市公司增发新股、债券

　　对一些在内地或香港等地上市的房地产企业来说，融资手段相对直接，近期不少企业通过增发新股、配股，发行债券、高级年票等方式融资，每次“吸金量”最少也超过十几亿元。

　　如今年频频在全国各地出手拿地的金地集团，在2006年12月初发布公告，将通过增发新股方式募集资金约30亿元，用于公司下属的北京、广州、佛山等地的11个项目。而金融街控股有限公司则通过定向增发1.5亿新股，募集总计12亿元资金，用于旗下两个项目的开发。

　　而2006年7月先后在香港挂牌上市的世茂房地产和绿城中国，在2006年11月分别宣布，将发行6亿美元票据和发行本金总额为4亿美元的7年期高级票据。同样在香港上市的合生创展在11月配股6000万股，募资15.9亿港元。而富力地产早在去年9月就在香港配售1.69亿股，募15.9亿港元。

　　引进境外基金

　　更多的国内房地产企业则利用境外基金看好中国房地产市场及

　　如“体育+房产”的复合地产创始者奥园集团，在韬光养晦两年多后，先是成功引进了美国国泰财富基金注资数千万美元，与郭氏信托基金成立了ADDRO(奥园地产股份有限公司)；后再度牵手瑞士银行，获得1.3亿美元的投资额，终于再度发力。2006年12月中旬力克12家发展商，以2.9亿元拍得广州南沙两块商住及商务用地。据悉，在获得境外基金注资后，奥园明年计划完成土地开发面积将有79.9万平方米，销售金额预计超过50亿元。奥园的土地储备也增至410万平方米建筑面积，还将进军商业物流业。

　　广州房企大鳄富力地产近期也接受了美国华平投资集团近6500万美元投资。而以开发文化地产著称的方圆集团，据称也引入了外资基金，并与美国最大公寓管理公司———Oakwood合作开发天河东路的方圆奥克伍德国际酒店公寓，建成后将是未来八年内唯一一家以OakwoodPremier最高端公寓品牌进行管理和建设的公寓项目。

　　奔赴海外上市

　　而前往香港挂牌上市，对于国内房地产企业来说是一招灵活的境外融资方式，不少广州发展商在新一年积极赴港上市。奥园集团有关负责人也向媒体透露，“（奥园集团）已完成重组，正向联交所提交文件。”与此同时，从2004年开始在香港成立分公司进行商业运作和资本运营，并盛传筹备上市的美林基业集团，近日其董事长、总裁刘远炳在接受媒体采访时说，该公司已启动上市工作，积极筹备在香港红筹上市，有关资料已上报商务部和

　　图：赴港上市是不少国内房企的融资方式。

　　近期通过股市融资的地产公司

　　时间 公司 募资方式及金额

　　去年12月5日 金地集团 增发2.66亿股，募资30亿元

　　去年11月22日世茂房地产发行共6亿美元的债券

　　去年11月20日金融街 增发1.5亿，募资12亿元

　　去年11月6日绿城中国 发行本金总额为4亿美元的7年期高级票据

　　去年11月6日 合生创展 配股6000万股，募资15.9亿港元

　　去年9月21日富力地产 配售1.69亿股已分拆股份，募15.9资亿港元

　　（金陵／编制）