海通证券借壳都市股份

　　且引入现金选择权，并将在完成后进行定向增发以完成海通证券借壳上市。都市股份将在1月23日召开股东大会审议新增股份换股合并海通证券的议案，以及提名新的董事候选人、变更住所、变更经营范围等议案。

　　都市股份拟向大股东光明食品(集团)有限公司转让全部资产及负债，转让价款参照净资产值确定为7.56亿元，该公司现有全部业务及全部职工也将随资产及负债一并由光明集团承接。

　　都市股份以新增股份换股吸收合并海通

证券，海通证券的换股价格为每股人民币2.01元；都市股份的换股价格为每股人民币5.80元，由此确定海通证券与都市股份的换股比例为1：0.347，即每1股海通证券股份换0.347股都市股份。海通证券在本次合并前的总股本约为87.34亿股，换为都市股份30.31亿股，合并完成后都市股份总股本将增加至约33.89亿股。

　　都市股份同时表示，拟在吸收合并海通证券完成后，非公开发行不超过10亿股的新股，发行价格不低于换股价每股人民币5.80元，以此引入战略投资者。

 陈洁