兴业、深发展颠覆银行个贷传统排位

　　本报记者王芳艳上海报道

　　个贷“黑马”

　　这是一场无声的赛跑。

　　临近年末，又到了各家银行上交一年房贷业绩答卷的时候。记者从多家银行获悉，在今年房地产市场的调控形势下，大多数银行并没有实现年初制定的业务目标。

　　总体蛋糕变小，盘子里的竞争却更加激烈。

　　“兴业银行做得比较猛，算是今年房贷市场中的一匹黑马。”一家股份制商业银行个人信贷部的负责人说，截至12月中旬，兴业银行个贷余额（指消费类贷款，主要包括房贷、车贷等，其中房贷份额较大）已经突破600亿元，逼近浦发银行（600000.SH）的610亿元，预计到今年年底，很可能超过浦发银行，在股份制商业银行中排名有望进入前三甲。

　　而在今年年初，兴业银行的个贷余额才仅300亿元出头，在11家股份制商业银行中排名靠后。

　　兴业银行个贷部一位人士证实，截至12月21日，该行个贷余额达到615亿元，其中房贷量大约占到75%。该行是今年难得的超标完成任务的银行之一，今年年初，他们制定的目标是603亿元。

　　兴业银行仅是这场赛跑中的一个例子，事实上，有进则有退，2006年商业银行个贷的市场份额正在悄然发生改变。

　　一家股份制商业银行提供的数据显示，2006年第三季度末，11家股份制商业银行的个贷（包括房贷、车贷等，不包括个人经营类的贷款）中，招商银行以885亿元排名第一，民生银行、浦发银行、兴业银行紧随其后，贷款余额分别为624亿元、554亿元、462亿元。此后，依次为中信银行、光大银行、深发展、华夏银行、广东发展银行、浙商银行和恒丰银行。

　　上述排名是按照个人贷款余额“论资排辈”，并不能全面反映一个银行的冲劲。

　　按照个贷增量来排名，位次发生了很大变化。截至第三季度末，兴业银行以161亿元的增量超过了招商银行的158亿元，位列第一，深发展以107亿元位于第三，超过民生银行55亿元，而浦发银行则被甩在了后面，仅有38亿元。

　　此后依次为光大银行、华夏银行、中信银行、浙商银行，恒丰银行和广发行甚至是负增长。

　　由于第四季度统计数据还未公布，但上述排名基本上反映了各家股份制银行的个贷成绩。

　　另一方面，在整个房贷市场中，国有商业银行在市场中仍然占据了主要地位。一位国有银行个贷部副总认为，相对股份制银行几百亿的个贷规模，一些国有商业银行的个贷余额是他们的几十倍，达到3000亿-4000亿元的规模。据他称，某国有银行今年增量达1000亿元，其他国有商业银行增量也有几百亿元。

　　佣金战

　　市场份额变更的背后究竟是什么武器?市场人士认为银行避而不谈的“佣金战”功不可没。

　　佣金的影响力已大到令很多银行不能“袖手旁观”。最近一家股份制银行个人信贷部门正在向总行积极申请更多的资金，以加大2007年的营销和渠道费用的投入。其内部人士透露，过去他们银行在个贷营销上比较保守，在费用支出上非常“抠门”，并不支持给中介公司返佣，很大程度上导致了该行今年业绩的滑坡。

　　佣金的盛行开始于2004年房地产宏观调控，为了提高中介的积极性，使其卖力推荐自己银行贷款，各大银行的分支结构在与房地产中介公司合作时，大多采取了返佣策略。

　　“市场不好了，佣金的比例也是越来越高。”一家房地产中介公司按揭业务负责人透露，各家银行所给的佣金比例并不一样，今年年初，返佣率的平均水平还只有千分之二到千分之三，年中时上升到千分之五到千分之八，如今部分激进的银行已将佣金提高到百分之一。

　　其中一个例子是，一商业银行给中介公司的诱惑是，如果推介的贷款超过60万元，并且客户为优质客户（比如收入高、房屋位置较好等），给的返佣就可能高达1%，“这就是为了不惜代价地争夺优质客户”。

　　不过，银行为了防止中介公司“图谋不轨”，1%的佣金通常不是一次性给中介，而是要先留一部分，看第二年贷款的不良率、提前还款等情况再支付。上述中介公司人士称，比如某国有银行，比例百分之一中的千分之二就是滞后支付，并且中介公司不一定能全拿到。

　　由于佣金在银行账目操作中并不能正常列账，一些支行也不能因此请上级拨款，因此大部分的佣金资金“名目”是贷款的营销费用或者其他报销费用。

　　“实际上，佣金在国外也是存在的，关键是商业银行要防止中介公司为利作假，防范贷款风险。”一些业内人士对佣金营销似乎并不否定。

　　“但是仅靠营销费用也不能保证持久的竞争力，产品和贷款服务、流程必须要跟得上。”一家中介公司按揭贷款负责人表示。

　　从上述股份制商业银行增量排名来看，兴业银行和深发展的发展势头较猛。记者从多家银行的个贷部负责人处了解到，一方面是这两家银行的个贷基数比较低，还款压力比较小，因此增量可以较快增长，另一方面这两家银行在产品和渠道上花的功夫比较深，政策相对激进。

　　对此，兴业银行一位人士称，兴业银行总行对这块业务的重视程度很高，全行提出了发展零售银行的战略部署。今年6月，总部在福建的兴业银行却将零售银行管理总部设到上海，全力冲刺业绩。

　　在此背景下，兴业银行给予了个贷较多的政策倾斜。比如说，由于还未上市融资，兴业银行受到资本充足率的困扰，为了满足存贷比，对公司贷款业务控制很严，但个人贷款却不在限制之列。受此导向，兴业银行的分支机构纷纷大力营销个贷。

　　另外，在各家银行普遍上收房贷审批权时，兴业银行对批发类的一手房贷款，在有些地区给予支行部分授权，不过二手房仍然集中到分行。

　　这两家银行另外一个特点是产品相对“活跃”。比如兴业银行推出了月供宽限期，一般月供还款延期，需要支付滞纳金，但是兴业银行给与了客户一定时期免费的“拖欠期”。上述人士称，“银行要为此承受利息损失，不过这是让利给客户”。

　　而深发展在房贷市场上掀起了前所未有争议的产品，比如在业内率先推出“双周供”的还贷方式。

　　深发展住房与消费信贷部柳博曾在12月初透露，深发展个人房贷总额从2005年的200亿元上升到2006年超过380亿元。其中今年推出的“双周供”和“循环贷”的贷款发放量已经达到了50亿元和30亿元，不良率也较低。

　　表：

　　同业前三季度个贷增量排名（消费类）单位：亿元

　　（图表略，详见报）

　　同业前三季度个贷余额排名（消费类）单位：亿元

　　（图表略，详见报）