论中国特色创新型畜牧业（下）

　　■张振武

　　中国畜牧业转型路线图之三：国际化

　　谁是我们的竞争对手？谁是我们需要结交的朋友？这个问题是中国畜产品国际化的首要问题；采取优质取胜的差异化竞争战略，打有机食品这张硬牌，可收到既能守住国门，又能破解国际贸易绿色壁垒一石双鸟的效果。

　　谁是我们的竞争对手？谁是我们需要结交的朋友？这个问题是中国畜产品国际化的首要问题

　　中国农产品关税已由54％降至15．3％，我国成了世界上农产品市场最开放的国家。在中国畜牧业现代化的进程中，现在加入了国际化这个新内容，提高了复杂程度，也增加了难度。需要我们接受更严峻的考验，承担更大的风险。随着ＷＴＯ保护期的结束，畜产品进口冲击会进一步加大。如饲料业中的大豆，进口量已超过国内的生产量，导致国内大豆出现价跌卖难。在羊毛业中，国毛已被澳毛挤垮，失去招架之功，已无还手之力。接下来将会遭受围猎的可能就是鸡肉、牛肉、玉米等。在畜产品出口方面，由于国际贸易壁垒不断变化，检测标准更加苛刻（如日本推行的肯定列表制度，欧盟实施的新食品安全法规等）。致使我国畜产品出口下降，由顺差变为逆差，并且有进一步加大的趋势。

　　面对冲击与挑战，我们不能怨天尤人抱怨对手心狠手辣；也不能忍气吞声被动地任人宰割，更不能束手无策、坐以待毙。当务之急先要弄清谁是我们的竞争对手？谁是我们需要结交的朋友？这个问题是中国畜产品国际化的首要问题。知己知彼有针对性地研究战略、制定对策，探明畜产品国际化的山有多高、水有多深，采取化被动为主动的有力措施，努力提升中国畜产品的国际竞争力。

　　那么，谁是中国畜牧业的竞争对手呢？玉米与大豆是饲料业的主体原料，大约占猪禽全价饲料的80％。美国是位居世界第一的玉米主产国，产量占全球总量的42％，出口量占全球总量的60％。北美的美国与南美的巴西玉米总产量占全球总量的48％，出口量占全球总量的65％；美国的大豆也是全球第一，总产量占全球总量的42％，出口量占全球总量的46％。南美的巴西和阿根廷占第二位，大豆总产量占全球总量的34％，出口量占全球总量的47％；在畜产品中，美国年产鸡肉1522万吨，居第一位，占全球总量的26．3％，出口量为620万吨，占全球总量的47％。巴西是第二位，年产鸡肉810万吨，占全球总量的15％；世界牛肉的主产国是北美的美国、加拿大，南美的巴西，还有澳大利亚和新西兰。牛肉四强年出口牛肉388万吨，占世界牛肉出口总量的83％；世界上羊肉最大的生产国是新西兰、澳大利亚，它们也是最大的羊肉出口国，年出口量为77万吨，占全球出口总量的95％。欧盟是个例外，它实际上只相当于一个“国家”，其畜产品市场对内部成员是绿色通道没有壁垒。但对欧盟以外的国家则封闭排斥，设置了铜墙铁壁般的各种壁垒。荷兰等国的畜产品都是出口到欧盟的，应视为内销，不应看做是出口。中国畜产品大量进入欧盟市场很难，同时欧盟畜产品对我国的冲击也不会很大。

　　中国畜牧业的国际竞争对手阵容强大，饲料玉米、大豆是美国、巴西、阿根廷，鸡肉是美国和巴西，牛肉是美国、加拿大、巴西、澳大利亚、新西兰，羊毛、羊肉、奶粉是澳大利亚、新西兰。它们都是工业化的发达国家，资本雄厚、技术先进，地多人少、土地面积广阔（美国936万平方公里，2．98亿人口；加拿大997万平方公里，0．33亿人口；巴西850万平方公里，1．79亿人口；澳大利亚770平方公里，0．18亿人口；新西兰27．7万平方公里，380万人口）。基于这样的国情，它们扬长避短，采取规模化、工厂化的生产方式，发展土地资本技术密集型畜牧业。为适应这种发展模式的需要，它们以企业化的大型畜禽场为畜牧业微观经营主体。并培育了在全球纵横驰骋的跨国公司，以跨国公司为龙头，构建了几乎覆盖全球的产业体系。无论生产还是销售，都在全球占主导地位。

　　以肉鸡业为例，美国是世界上最大的肉鸡生产国，占全球总量的三分之一左右，出口量也是全球第一。现在鸡肉产业链各环节，都掌控在美国公司手中。如肉种鸡的主导品种是ＡＡ、艾维茵等，都由美国公司垄断，全世界的快大型肉种鸡，都要到美国去进口。肉鸡饲料标准是在美国主导下制定的，配方中玉米与大豆粕占据80％的比例。美国是世界玉米、大豆最大的生产国，出口量也是第一，饲料主原料如果进口的话，也需到美国去采购。以麦当劳、肯德基为代表的快餐店，开遍全球各地，主产品有炸鸡腿、炸鸡翅等，供应着全世界的人食用。这样，买种鸡要到美国去买，饲料原料要到美国去采购，鸡肉要从美国进口，吃鸡肉要光顾美国的麦当劳、肯德基。

　　美国的肉鸡业有完整的产业体系，有全球化的战略，自然也要把中国纳入它的全球产业体系中来。因为，中国人吃鸡的数量太多了，中国鸡肉消费市场太大了，美国鸡所占的比例还很小。这怎么行？障碍是什么？是中国肉鸡的生产方式和鸡肉的消费习惯与美国的产业体系不配套、不适应。如在生产方式上，是小规模散养，主导品种是本土的三黄鸡等，主流消费形式是农贸市场售活鸡，现场宰杀吃鲜鸡。美国模式是大型规模化、工厂化饲养，品种是快大鸡，产品形式是冻鸡，这两种体系模式对接不上。怎么办？需要对中国肉鸡业动手术进行整合改造，使之适合美国的模式，以便纳入它们的全球化产业体系之中。

　　提高产业集中度，有利于跨国公司的整合，产业集中度越高，跨国公司操纵控制越容易、越方便。如在大豆产业链中，油脂加工厂是关键环节，是咽喉要道。垄断加工业之后，上游可控制种植业，下游可操纵饲料豆粕的行情。前几年，中国的榨油企业在做大做强的诱惑下，经过互相竞争吞并，仅剩下少数大型企业。螳螂扑蝉、黄雀在后，这些企业经过兼并扩张、浴血奋战，已伤了元气，还大兴土木改造扩建，已筋疲力尽。正当苟延残喘之时，跨国公司乘机伸出橄榄枝，与之合资合作将其招安。跨国巨头对产业链的关键环节掌控之后，就拥有了呼风唤雨的话语权。把红旗插上山顶，就等于占领了整个山头，把方向盘抓到手，就能操纵整台车。只要纳入到它的产业体系之中，就可以采取牵住牛鼻子、控制整头牛的办法，来主导操纵我们的产业链。跨国巨头掌控了中国80％的加工能力之后，即形成垄断局面，完成战略合围。中国大豆的种植面积逐年下降，产量逐渐萎缩，由1996年前的出口国变成现在的进口国，进口量超过国内的产量。这时候豆油却涨价了，但受益最大的不是中国豆农，因为油脂厂加工的大部分是北美南美的大豆。

　　整合机会并不是守株待兔等来的，跨国公司也会不择手段地算计中国企业，使其饥寒交迫、雪上加霜、走投无路，被迫主动缴枪投降。如2004年的时候，控制着话语权的跨国公司，利用芝加哥粮食期货市场，散布信息说北美南美大豆丰收无望、库存空虚，价格看涨。待中国大豆加工企业傻乎乎地冲进去，买了大量期货大豆，国际市场的大豆却重重地跌了下来。致使中国大豆加工企业亏损惨重、大伤元气，从此一败涂地、难以翻身。现在，ＡＤＭ、邦基、嘉吉和路易达孚四家跨国公司占中国大豆加工能力的80％，中国的大豆加工业已是合资企业的天下。

　　禽流感也为炒作中国家禽业提供了题材，同炒作人权一样，背后都是利益。竞争对手故意把禽流感战火引入中国，目的是试图唱衰中国的家禽业。它们说家禽散养是禽流感的源头隐患，规模化、工厂化饲养方式的防疫措施才是安全的。由于中国家禽以散养为主，自然就成了禽流感的重灾区。而美国模式的家禽都是规模化、工厂化封闭饲养的，自然就是安全的。值得一提的是，这种被指责为传统落后的散养方式，竞被欧洲所推崇。欧洲为满足动物福利保证动物健康，到2012年即全面停止家禽笼养，改为自由放养，生产有机鸡蛋、有机禽肉。可见畜牧业全球性的大趋势并不是工业化饲养方式，而是生态化饲养方式。

　　它们还污蔑我国农户家庭经营传统落后，大力推崇规模化、企业化经营模式，这是在误导我们走弯路。农户家庭经营是由我们国情决定的，就种养业而言，农户家庭经营与企业化经营相比，管理成本低、费用省、效率高。畜牧业追求大型规模化，就必须采取工业化方式，必须把农户转型为企业。在我国推行这样的发展模式，受到资源制约、资本制约，还会加大环境的压力。规模大小不是先进与落后的分水岭、试金石，也不是规模越大越先进、越现代。我们不可违背国情贪大求洋，搞大型规模化，而应因地制宜地根据国情选择小型规模化，小型规模化才是中国特色的规模化。

　　中国畜产品国际化也需要结交朋友，结交那些能够为我们提供市场资源的朋友。结交那些能够给我们饭吃，又不与我们抢饭碗的伙伴做朋友。就畜产品贸易而言，同澳大利亚自由贸易谈判不成最好，如果谈成功势必对我国奶粉、羊毛、牛肉等畜产品产生巨大冲击。而与日本、俄罗斯的互贸区若能形成，对中国畜产品就是福音、幸事。

　　扬长避短突出比较优势，实行优质取胜的差异化竞争战略，变被动为主动，提升国际竞争力，建设世界畜牧业强国

　　世界畜牧业强国的国情是地多人少，它们是土地资本技术密集型畜牧业，它们是以量取胜的大型规模化畜牧业。我们的国情正好相反，是地少人多，从量的方面在规模上与它们进行竞争，我们没有优势。在农区畜牧业方面，由于我国耕地面积小，人均耕地少，无法像美国、加拿大、巴西那样，拿出大量的耕地种草养畜，或大面积地种植饲料作物，用来发展大型规模化、工厂化畜牧业；在草原畜牧业方面，我国北方五大牧区的草原都是干旱草原，草低矮又有明显的季节性，并且退化沙化较为严重。而新西兰、澳大利亚雨量充足，草原四季常青，我们无法采取与澳新相同的草原畜牧业发展模式。我们不能把世界畜牧业强国的发展模式，用来作我们的参照系，以其所长比已所短。这个参照系是哈哈镜，用来比照我国的畜牧业，容易得出落后的负面看法，甚至可能得出一无是处的悲观结论，使我们无所适从、迷失方向。

　　尺有所长、寸有所短各有利弊，实行差异化的竞争战略，就是要扬长避短，突出自己的优势，挖掘自己的潜力。我国人多地少不能广种，但可以精耕细养。我国农民资本缺乏、资金紧张，不适合发展企业化的大型畜禽场，但可以发展种养结合的小型规模化农户，利用有限的农牧业资源向生产的深度与广度进军拓展。通过精耕细养，生产劳动密集型的有机食品；通过精雕细琢，生产有中国传统优势的美味食品。中国地域广阔，地貌多样、气候多样、生态多样、物种多样、民俗文化多样。可以生产多样化的特色食品，满足全球消费者多样化、个性化需求，多样化、个性化、健康化都是未来的消费大趋势。中国有世界上独一无二的国情，就要有独一无二的发展模式。中国特色的创新性畜牧业，不应趋同而要求异，不追求大规模高产量，转而求优质、求健康、求特色。

　　竞争对手的畜牧业生产方式是规模化、工厂化的，产品也是同质化的大路货。猪种都是大白、哈白、杜洛克；肉鸡品种都是ＡＡ、艾维茵；蛋鸡都是海兰、罗曼；肉牛都是西门塔尔、利木赞、夏洛莱等等，都是国际厂商统一提供的。饲料配方也都一样，饲料原料同样都是玉米、豆粕，加维生素、矿物质。鸡舍牛棚结构形状尺寸材料都一样，猪栏鸡笼是标准化产品也都一样，杀鸡、杀猪、宰牛的厂房车间都一样，选用的设备也都一样。国家的特点没有了，民族的特征也消失了。如果沿着这条路走，容易被整合纳入到竞争对手的全球化产业体系之中。这可能是人家预先布下的口袋阵，一旦误入很难逃脱。采取差异化竞争，就是他们搞数量型，我们搞质量型，搞有机食品；他们玩机械，我们玩人力，搞劳动密集型；他们是初加工，我们搞深加工方便化、美食化；他们搞工厂化养殖，我们搞生态化养殖；有机畜产品是种养结合的系统工程，是不使用化肥、农药、除草剂的环境友好型畜牧业，是劳动密集型的有机栽培。这是我国的优势，是我国农民祖传的看家本领。在加工环节上，我国近年来也建设了数量众多的大型现代化的乳肉产品加工厂，与发达国家相比毫不落后。具备有机畜产品的种养加工能力，已经全程配套。

　　畜产品的非关税贸易壁垒，都是以动物健康与食品安全为主题作文章，无非就是疫病药残与动物福利。如果我们生产的畜禽没病，无病自然也不会喂药，不喂药自然也就不会出现农药残留。采取健康的饲养方式，就能做到畜禽健康无病不用药。生态化的饲养方式，就是健康的饲养方式。有机食品标准是国际食品安全的最高标准，把有机食品确立为国家标准，就是与国际化接轨。达到了有机食品标准，就有了国际市场的通行证，什么肯定列表制度，什么新食品安全法规，统统都会被破解，让它们无话可说，这样我们的畜产品就有了国际竞争力。

　　城市中的酒店食堂是销量大、价位高的优质销售渠道，是稀缺的市场资源。对国内市场这一优质畜产品销售渠道，实行有机畜产品优质优价的市场准入，包括实行生鲜畜产品市场准入，让国内的优质市场资源由我国农民独享

　　国际化也是市场化，不过是全球性的大市场化。在市场经济环境中，市场资源是最宝贵、最稀缺的资源，是畜牧产业的生命线，它决定中国畜牧业的盛衰。市场资源的重要性，可以用肉鸡产业的例子来说明：上世纪80年代至90年代初，是中国肉鸡产业的黄金时代。主要特征是市场形势好，日本人喜欢吃鸡腿，就把鸡腿肉出口到日本市场，卖个好价钱；欧洲人喜欢吃鸡胸，就把胸肉出口到欧盟，也卖个好价钱；中国人喜欢吃鸡头、鸡爪、鸡脖子，则留下自己食用，也能卖个好价钱。这样的市场结构对鸡产品的销售非常有利，因而也推动了中国肉鸡业的飞快发展，并迅速达到鼎盛时期。

　　近年来，鸡肉产品市场形势发生了天翻地覆的变化，在国际市场方面，欧盟因药残问题，从1998年停止进口中国鸡肉，至今没有恢复；俄罗斯年进口鸡肉达百万吨，仅给中国几千吨配额；日本也在农产品方面与中国闹起贸易摩擦，2004年以禽流感为由，停止了中国鸡肉冻品的进口，至今尚未恢复。肉鸡业还很不幸地遭遇了禽流感灾情，更是雪上加霜，把这个行业推入了水深火热之中。禽流感疫情尽管严重，并没有死太多的鸡，也没有死几个人，直接经济损失并不大。但经过媒体炒作渲染，造成消费者心理恐慌，谈鸡色变，不肯大量消费，从而导致市场萎缩，至今尚未恢复元气。禽流感给整个产业带来的是市场打击，合并症是市场风险。

　　市场的变化特别是国际市场的风云突变，给中国肉鸡业带来了致命的打击。实际上中国鸡肉出口量占总产量的比重并不大，在出口最好的2001年，出口量也仅为55万吨，占当年总产量的5．85％。尽管出口量所占比重很小，但却是该产业的晴雨表，发挥着杠杆作用。只要出口形势好，整个行业日子就好过，产业就兴旺，企业就盈利，农民就增收。原因是出口数量尽管少，出口比重尽管小，但价位高。如出口日本的鸡腿肉价格为每吨1500美元，当时折合人民币1．2万元／吨，串类产品价格为每吨2409美元，当时折合人民币1．9万元／吨，出口价格比内销高出很多，甚至是内销价格的倍数。有了这样的好市场，有了这样的高价格，国内市场价格即使低点也不怕，内销品种赔点钱也能承受。中国鸡肉出口主销市场是日本，最高时占出口总量的70％。可以说当年我们肉鸡产业的兴旺，是由日本市场支撑起来的。因此，日本市场对中国肉鸡业分量极重，一有风吹草动，中国肉鸡行业就惊慌失措。一旦日本停止鸡肉进口，中国肉鸡行业就陷入灭顶之灾。这是市场力量的体现，这是市场资源的重要性的表现。

　　优质的市场资源并不全部存在于国际市场上，我们自己手中也拥有。中国是13亿人口的大市场，其中，城市人口就有5．62亿之多，是消费能力强、需求档次高的群体。城市中还有数量众多的餐饮酒店、学校机关食堂等，这是销量大、价位高的优质畜产品销售渠道，是畜产品宝贵的市场资源。这是我国城市化战略创造的巨大商业机会，城市化人口的扩大和生活水平的提高，产生了对畜产品安全健康的消费需求，需求就是市场，市场即是资源。现在，需要创造条件让农民也能分享这份城市化的硕果，国家要对这一得天独厚的市场资源进行保护，像保护天然林那样措施有利，像保护环境那样坚决果断，使这些优质稀缺的市场资源，让我国农民能够独享。

　　在全球经济一体化的背景下，国内市场与国际市场已连接在一起，国内市场也是国际市场的一部分。畜产品的国际化战略，需要国内与国际市场一盘棋，既要走出去，也要守国门。当前，守国门比走出去更重要，同时守国门也不容易，需要具有产业竞争力，还要符合ＷＴＯ规则。但是，国内市场资源在我们自己手中，是在自家的地盘上操作，比开拓国际市场争抢别人的地盘总要容易些。走出去开拓畜产品贸易的国际市场，我们面对的是比关税壁垒更强大的绿色壁垒，是加了锁又设了岗的更高门坎，几乎是铜墙铁壁，因此走出国门占领国际市场绝非轻而易举、一日之功。中国畜牧业的强大，要立足于国内市场支撑，在目前不宜舍近求远地盯着国际市场，抢先把家门口的市场抓在手中，有了稳固的立足之地，培育了竞争优势，有了本钱之后，再去图谋国际市场也来得及。

　　国家要对城市中的餐馆酒店、学校机关食堂等优质商业渠道，实行有机畜产品优质优价的市场准入。城市人口密度大，食品的质量安全与健康最为重要，城市里的餐馆酒店、学校食堂，是大众化的集中餐饮场所，食品的质量安全更为重要。有机食品标准比无公害食品、绿色食品安全标准更高，也是国际通用的标准，是与国际规则在高端接轨。对城市中的餐饮酒店等优质商业流通渠道，实行有机畜产品市场准入，限制了不能大量生产有机食品的外国竞争对手。将这些宝贵的市场资源，给予生产有机畜产品的我国农户。

　　这种

宏观调控不是在产量上作文章，而是在市场渠道上找突破口。进行了这样的宏观调控，农民可以通过畜产品提质增值来增加收入，分享城市化带来的好处。城市的消费者也吃上了安全健康的畜产品。这样的宏观调控还能够把潮水般涌来的国外畜产品，挡在优质商业流通渠道的大门之外。我们没有关上国门，国门仍是敞开的，只是对餐馆酒店这类销量大、价位高的优质市场资源设置了壁垒。把这类优质市场资源保护住，留给我国农民自己来享用。其它商业流通渠道，仍对国外竞争对手开放。

　　畜牧业强国采用大型规模化、工厂化、集约化方式饲养畜禽，把有生命的畜禽动物，当作无生命的工业品来生产。把它们作为产肉产奶产蛋的机器，无法保证动物福利，导致疫病与药残等畜产品安全问题。大型规模化、工厂化难以生产有机食品，这是它们的短处弱点。由于生产方式与产业体系的刚性，也由于国情制约，它们只能如此。它们只能以规模数量取胜，只能生产千品一面的大路货，难以转型从事有机畜产品生产。对优质市场渠道，实行生鲜食品准入，也是必要的。国外畜产品是飘洋过海进来的，需要通过运输物流等环节才能进入中国市场。只能采用奶粉、冻肉等产品形式，生鲜食品是他们的软肋。我国台湾及东盟等贸易伙伴，向大陆出口的主要产品是水果蔬菜等，不是畜产品。对畜产品实行有机食品与生鲜食品的市场准入，仅是针对畜产品主要竞争对手，不影响中国农产品贸易的整体战略布局。