广发行新局开场

　　本报记者贾玉宝广州报道

　　11月16日晚七时许，广东发展银行(下称“广发行”)大厦五楼会议厅，在数百名与会者的见证之下，广发行与投资者团队签约仪式———在经过一年多的长跑之后———终于开场了。

　　花旗集团与另外五家投资者组成的投资者团队一起登上了签约台。其中，花旗集团持股20%，中国人寿保险股份有限公司持股20%，国家电网公司持股20%，中信信托投资有限责任公司持股12.8488%，普华投资有限公司持股8%，

　　IBM信贷持股4.74%。六家机构以242.67亿元的联合出资额共受让广发行85.5888%的股权。

　　广东省金融服务办公室副主任李捍东称，此次重组最大限度地维护了广发行和国家利益，而签约的完成让重组迈出了第一步。

　　据广发行方面透露，重组完成后，广发行资本充足率、核心资本充足率、不良贷款率均将达到监管要求。其中，核心资本充足率将超过6%。

　　11月17日，透过中国人寿保险股份公司(2628.HK)为投资广发行所发布的公告，广发行的财务重组框架也浮出水面。

　　公告称，广发行正在进行增资和扩大持股，增资后的资本总额将达到人民币11，408，422，597元，包括参考广发行重组计划重新计算的现有股东的广发行股份数额。目前广发行注册资本为人民币3，585，658，600元。

　　公告披露，投资者团队所认购股份将构成上述增资的一部分。重组计划为一项财务重组。根据重组，广发行将首先向广东粤财投资控股有限公司出售部分

　　此外，公告还称在付款日之前，广东省财政厅须拿出60亿元至广发行存款帐户。该帐户已经广发行与财政厅订立了存款协议书。

　　于2006年6月30日，广发行的净资产值为约人民币2，735，668，000元。在截至2005年12月31日的前两年内，广发行截止至2004年12月31日的年度税前利润(根据国际财务报告准则编制计算)约为712，344，000元，税后利润(亏损)为人民币62，755，000元。截至2005年12月31日的年度税前利润为454，490，000元，年度税后利润为负的150，145，000元。

　　根据《股份认购协议书》规定，付款交割日初定为2006年12月18日。付款日亦是协议规定的股东大会召开时间。股东大会将主要审议并通过投资者团队提名的广发行董事候选人，产生新的董事会。

　　广发行内部人士称，“11月17日下午，各家投资者已经开始商讨董事提名的问题了。至于行长人选，则可能由花旗提名。”

　　根据公告披露，《股东协议书》规定了董事会人员组成安排。该协议书规定，广发行董事会董事数额为至少5名、至多19名，其中应包括3名独立董事。其中，首届董事会应由17名董事组成。但所持比例低于5%的，则无董事提名权。

　　公告提示，广发行有关引资协议尚待有关审批机构审批，及满足其它先决条件方能生效。

　　投资者团队拟持广发行股权结构图

　　资料来源：据广东发展银行发布资料整理

　　(图表略，详见报)