BBVA拟溢价3倍洽购5%股权

　　据新华海外财经报道，西班牙第二大银行———西班牙对外银行（BB－VA）拟以账面价值约3倍的价格，以战略合作伙伴身份收购中信银行5%股权，交易料将在11月底前敲定。消息人士昨日透露，BBVA计划以账面价值约3倍的价格作为战略投资者入股中信银行。以资产计，中信银行是中国内地第七大商业银行。同时，BBVA还在同中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金），商讨5％的股权收购事宜。中信国金是中信银行控股股东。但两者同为中信集团旗下成员。消息人士表示，上述两项交易料将在11月底前敲定。

　　为备战明年初在香港的上市，中信银行引入战略投资者的市场传闻不绝于耳。今年7月，中信国金人士在沪向记者透露，中信国金和中信银行都在考虑引进外资战略投资者。

　　据当时传闻，共有包括BBVA在内的多家外资机构同两家“中信系”成员接触，分别为法国巴黎银行、西班牙桑坦德集团、美国通用电气金融集团、日本瑞穗、瑞士信贷和巴克莱银行。中信集团高管曾透露，海外战略投资者有意购入中信银行至多10％的股权。

　　BBVA对中信银行股权的出价高于其他海外投资者对中国其他银行的收购价。美国银行和新加坡政府的投资公司淡马锡控股，在中国建设银行上市前，曾以账面价值1.2倍的价格入股该行。

　　过去一年中，中国金融企业大举上市，其估值已大幅上升。今年以来，招商银行、中国银行和中国工商银行已在香港发行了价值300亿美元的

　　分析人士指出，若BBVA对中信银行股权的收购获得成功，它将成为首家进入中国内地银行市场的西班牙公司。

　　为备战香港上市，中信银行已三次补充了资金。去年底，中信集团对其拨付人民币86亿元资金；今年，中信银行发行了总额60亿元的次级债，而中信集团又对中信银行注资50亿元。据悉，中信银行已聘请了花旗集团、雷曼兄弟和汇丰担任其IPO承销商。