工行刷新全球募资纪录：1700亿港元

　　工行刷新全球募资纪录：1700亿港元

　　中国人寿母子公司动用逾300亿港元两地认购工行股票

　　在全球投资者以近4万亿港元资金的空前热捧下，中国工商银行最终以招股价区间上限定价，并在香港和内地启动超额配售和回拨机制。据测算，工行募资额逾1700亿港元，成为全球最大规模的IPO活动。在众多投资者中，中国人寿集团和中国人寿股份公司在两地动用逾300亿港元认购工行股份。

　　认购资金达3.78万亿港元

　　工行昨天公告称，173家机构动用1307亿人民币通过网下认购该行A股，155万户公众投资者斥资6503亿人民币通过网上认购工行A股，23家战略投资者的180亿则于公开招股首日划入指定账户。如此，工行A股冻结资金逾7810亿，刷新中国银行在6月份创下的中国内地资本市场纪录。

　　值得关注的是，中国人寿集团和中国人寿股份公司作为工行A股战略投资者各自斥资20亿并分别获配6.41亿A股，与太平洋人寿保险公司并列为工行A股前三大战略投资者。与此同时，中国人寿集团与中国人寿股份公司合资组建的中国人寿资产管理公司代表两家股东动用281亿人民币网下认购工行A股，并认购获配逾5亿A股。中国人寿股份公司由此成为工行A股最大流通股东。

　　全球资本比中国内地市场对于工行更加热情。工行H股香港公开发售部门吸引97.7万人认购，冻结资金4250亿港元。而H股国际配售方面更获3432亿美元(折合2.68万亿港元)认购，超额认购约39倍。工行H股香港公开发招股和国际配售吸引资金量创下全球资本市场新纪录。中国人寿集团和中国人寿股份公司分别斥资44亿和20亿港币认购工行H股。加之A股认购资金，中国人寿母子公司共动用300多亿港币认购工行股份。

　　两地启动“绿鞋机制”

　　由于全球投资者的狂热追捧，工行毫无悬念地以招股价区间上限定了两地同一的招股价，即工行H股和A股招股价分别为3.07港元和3.12元人民币。招股价市净率低于内地银行股和香港银行股，具备一定的上涨空间。

　　同时，工行决定启动A股回拨机构和绿鞋机制。工行称，该行和主承销商根据本次发行申购情况及发行人的筹资需求，协商确定向网上投资者超额配售19.5亿股，占初始发行规模15％，超额配售后总配售规模为149.5亿股。这是国内上市公司首次启用绿鞋机制。与此同时，由于网上中签率2.965467％，低于3％，亦低于网下初步配售比例，工行和主承销商决定启动回拨机制，将6.5亿股

　　由于工行H股需求极旺，香港公开发售超额认购约77倍，工行亦将启动H股的回拨机制。与此同时，工行亦将授权主承销商中金公司行使超额配售权，即绿鞋机制。全额行使H股超额配售权之后，工行H股发售规模将达405亿股。在两地行使超额超额配售权之后，工行全球募资额将逾1700亿港币，成为全球有史以来最大规模的IPO活动。

　　本报记者谢艳霞

　　实习生黎亮