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工行确定发行价 股价在二级市场有上升空间http://www.sina.com.cn 2006年10月23日 07:46 经济参考报
本报讯 中国工商银行A+H股票发行价格最终定价为H股3.07港元/股,A股3.12元/股。据悉,该价格为中国国有商业银行最高的发行估值倍数(融资前市净率为2.23)。超额配售选择权行使前A+H发行规模合计达191亿美元,高于此前历史最高水平日本NTT Mobile 184亿美元的最终融资水平。 工商银行有关人士指出,考虑到A股市场对工行巨大融资规模的承受能力,目前的定价水平仍为工行股票的二级市场表现预留了较大的增长空间。 工商银行的首次公开发行为中国资本市场有史以来首次A股与H股同时上市发行。分析人士说,实施A+H的同时上市,有利于中国A股市场的国际化,并使国内投资者分享投资中国优质大型企业的机会。H股和A股的同价发行,也符合合理公平的市场原则。 工行此次首次公开发行还解决了境内外信息披露一致、境内外发行时间表衔接、两地监管的协调和沟通、境内外信息对等披露等诸多问题,为以后的国内企业A+H同步发行树立了典范。 工商银行此次发行中引入绿鞋机制尚属国内A股市场首例,将海外发行中成熟的绿鞋机制引入国内A股发行中,有利于增强参与一级市场认购投资者的信心,以及自身股价。 从一级市场向二级市场的平稳过渡,减少上市初期股价的波动性,对工行本次发行及A股市场的发展都具有深远的意义。本次工商银行A股发行中首次大规模引入A股战略配售,规模达到180亿元,远远高于其他A股发行所引入战略配售的规模。 记者:谢登科 文婧
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