|
9月26日刚过会的中国工商银行A股昨日开始招股，拟于10月27日在上交所挂牌上市。市场人士戏言，工行是“光速IPO”。
昨天，工行发布了招股意向书，确定A股发行初始规模为130亿股，H股初始发行规模约为353.9亿股，发行人授予联席保荐人超额配售选择权（“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至149.5亿股，H股扩大至407亿股。A股的发行价格将与H股一致。
穿绿鞋中金公司来护盘
本次A股发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合方式。其中，战略配售约180亿元。每家战略投资者获配股票的50%锁定期12个月，其余50%锁定期18个月。
招股书显示，在股票上市交易后的30个自然日内，受权实施绿鞋的主承销商中金公司可使用超额配售股票所获得的资金从二级市场买入股票，以稳定股价，但买入价不得高于发行价，累计买入股数不得超过超额配售股数。中金公司将在绿鞋操作结束后2个工作日内，把相应的股票划转给延期交付的战略投资者。
打新股10月19日网上买
9月27日至29日，以及10月9日至11日期间，发行人及联席保荐人将在北京、上海、深圳和广州进行询价推介。
10月23日，工商银行将公告此次A股发行的定价、网下发行结果及网上中签率公告，及战略投资者具体配售情况。
工行A股网下配售的时间为10月16日至19日，网上发行时间为10月19日正常交易时间，并将于10月27日在上交所挂牌上市。上证
| 
