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中国证券监督管理委员会发行审核委员会2006年第43次会议昨天举行，中国工商银行股份公司的A股首发获通过。这样，可能为全球近年来规模最大IPO的工行A+H首发已获“通行证”，上市已是箭在弦上。
工行将发130亿A股
昨天下午，中国证监会在其网站上公布了发审委的声明，但声明除此之外没做更详细的说明。不过，根据申报稿，工行此次A股发行的股数为130亿股，其中未考虑该行A股发行的超额配售选择权；若全额行使超额配售选择权，A股发行股数将达到149.5亿股。
中国证监会与港交所于本月22日同时公布了工行招股书申报稿，工行初定不包括超额配售发行354亿股H股，其中17.7亿股H股将按发行价供香港公众认购；在国际发行中初步发行336亿股H股。另外，工行预留53亿股额外股份，作为在国际发行中超额配售之用，占H股发行初步规模的15%。
未考虑A股发行和H股发行的超额配售，工行A+H发行后总股本为3278亿股。如按接近2.2倍市净率定价，则工行集资额将在150亿至180亿美元之间，为全球近年来规模最大的IPO。
下月19日网上申购
消息人士透露，工行本周分别启动H股与A股预路演，为期两周时间，工行董事长姜建清与行长杨凯生将分别带队去上海与香港、广州进行路演前推介。
这位人士表示，工行计划于10月9日开始国际路演与网下申购，19日公开发售与网上申购，27日在上交所与港交所同时挂牌上市。
此外，工行还坦陈，如果因任何原因使H股发行的股票数目减少，或者H股的实际发行价并不在H股发行估计的价格范围内，A股发行可能仍会进行，上市后H股股价的波动可能会影响A股的股价。
据工行预测，该行2006年度净利润将不少于472亿元。截至2005年底，工行总资产、贷款余额和存款余额分别为64572亿元、32896亿元和57369亿元，2005年的总收入达到1657亿元。
贝尔
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