工行A股首发将缩水50亿股

　　本报讯可能是全球近年来规模最大IPO的中国工商银行，今天将由发审委审议A股首发。不过，消息人士透露，此次工行A+H将发行484亿股新股，而新发A股从近180亿股减为130亿股。

　　据悉，工行之所以减少近50亿A股发行，主要是因为担心A股市场的承受能力。根据申报稿，工行A股发行股数为130亿股，若全额行使超额配售选择权，则A股发行股数将达到149.5亿股。

　　中国

证监会与港交所于22日同时公布了工行招股书申报稿，工行初定发行354亿股H股（不考虑超额配售），其中17.7亿股H股将按发行价供香港公众认购，在国际发行中初步发行336亿股H股。工行A+H发行后，其总股本为3278亿股。如此推算，工行A股“减磅”后新发130亿股，约占发行后总股本3.97%，新发354亿股H股，约占发行后总股本的10.8%。虽然A股新发“缩水”，但如果按接近2.2倍市净率定价，那么，工行集资仍可达150至180亿美元，将为全球近年来规模最大的IPO。

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