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上港集团昨日发布招股说明书暨换股吸收合并G上港报告书。上港集团拟发行242171万股股票，并且，发行的股票全部用于换股吸收合并G上港，即每一股G上港股票可以换取4.5股上港集团本次发行的股票。换股吸收合并完成后，原G上港股份（上港集团所持股份除外）将全部转换为上港集团本次发行的股票，G上港将注销法人资格并退市，从而上港集团最终实现集团整体上市。
本报讯 上海国际港务（集团）股份有限公司昨日正式发布《首次公开发行招股说明书暨换股吸收合并G上港报告书》，本次公开发行采用换股发行的方式，发行的股票全部用于换股吸收合并G上港（600018），发行数量共计2421710550股，占发行后总股本的11.54％，发行价格为每股3.67元。
据悉，9月25日为G上港流通股最后一个交易日，从9月26日起至10月9日，G上港股东可申报行使现金选择权。10月18日为现金对价预计到账日，当日G上港将同时发布退市公告。上港集团将尽快申请上市交易。
上港集团换股吸收合并G上港的价格为每股16.50元，每一股G上港股票可以换取4.5股上港集团本次发行的股票。不愿意换股的G上港股东可以选择现金选择权，其股权登记日为2006年9月25日。在9月26日至10月9日的正常交易时段，有权行使现金选择权的G上港股东，可选择全部或部分行使现金选择权。在此期间，已申报行使现金选择权的G上港股东可选择撤回全部或部分已申报现金选择权。
据《证券时报》报道，此次行使现金选择权的股份将由第三方支付现金对价，由第三方实施换股。根据上港集团之前公布的第三方名单，确定上海国有资产经营有限公司和招商证券股份有限公司承担现金对价总额80亿元，超出部分由上海国资公司全额履行支付义务。未行使现金选择权的股份将连同第三方所持股份，在现金选择权申报结束之后，按照1:4.5的换股比例强制转换为上港集团股份。
另据《中国证券报》报道，目前G上港的股东分为三类：上港集团持有G上港126624.21万股限售A股，该部分股份既不参与换股、也不行使现金选择权，合并完成后予以注销；外轮理货和起帆科技分别持有G上港646万股和637.79万股A股，由于外轮理货和起帆科技为上港集团关联方，故两公司已事先出具承诺函，自愿行使现金选择权。其余股份均由持股人自行选择全部或部分行使现金选择权或换股。
另据了解，经两次股东大会决议，上港集团拟发行总额57亿元，期限不超过365天的短期融资券，该短期融资券的申报文件已经制作完成，尚待报备中国人民银行后发行。
■提示
G上港股东行使现金选择权的申报手续与二级市场卖出股票的方式相同，撤回已申报现金选择权的手续与买入股票的方式相同。G上港现金选择权申报代码为706002，简称为“上港现金”，委托价格为16.5元。
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