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工行A+H发行正式启动


http://finance.sina.com.cn 2006年09月23日 01:52 都市快报

  A股发行数量比市场预计大大降低中国证监会昨晚发布公告,将于9月26日对工商银行首次公开发行进行审核,与其一同披露还有工商银行招股说明书申报稿。工行计划本次发行A股130亿股,H股336.6955亿股。值得注意的是,本次工行发行引入了超额认购选择权(绿鞋),这在A股市场首次公开发行中尚属首次。如果超额认购选择权全部行使,其最终可实现的融资数量为A股149.5亿股,H股407亿股。与市场此前预期的200亿相比,A股发行数量降低了大约25%。

  资料显示,工商银行2006年预计可实现净利润472亿元,按照行使超额认购选择权前的总股本计算,折合每股收益0.14元。工商银行本次A+H发行的一大亮点还体现在,“五个同时”,即同时披露、同时询价、同时发行、同样价格和同时上市。

  按照预计发行日程安排,26日将进行上会审核,接下来的几天将在境内对机构进行预路演。国庆期间,工行管理层将进行国际推介,十一之后启动发行,十月底之前在A股、H股市场同时上市。(万鹏杜志鑫 都市快报)


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