港交所聆讯顺利 工商银行最快22日启动前期推介

　　工行21日赴港交所聆讯十分顺利，港交所最快在今天向工行承销团发出批准上市文件。中新社发 冯昕 摄

　　版权声明:凡标注有“cnsphoto”字样的图片版权均属中国新闻网，未经书面授权，不得转载使用。

　　中新网9月22日电据第一财经日报报道，工行21日赴港交所聆讯十分顺利，港交所最快在今天向工行承销团发出批准上市文件。接近H股承销团的消息人士透露，承销团收到该文件后即可以启动H股招股的前期推介活动。按照计划，工行10月27日在港交所主板挂牌交易。

　　该消息人士向表示，由于是第一家采取A+H同步上市的企业，两地监管部门做了相当多的沟通协调工作，中国

　　目前香港证监会也正紧锣密鼓地研究配合内地同步披露上市资料的方案。按照香港以往的惯例，详细招股资料的披露只能在全球正式路演时才能对外界公布，这点与A股市场信息披露的步伐不一样。对于“巨无霸”工行的上市融资活动香港证监会也是大开绿灯，为了达到内地和香港两地的相同信息披露，香港证监会拟改变以往的上市惯例，提前通过网络来披露招股资料。

　　由于工行IPO香港方面第一次提早在网上披露初步招股书资料，该案例将成为以后A+H同步上市的范本，这可能涉及需要修改香港的上市规则，香港证监会已经委托法律顾问进行相关的法律研究。

　　上述消息人士表示，工行H股预路演将持续两周，涵盖了整个国庆长假，国庆节过后将展开正式全球路演，届时承销团会再向机构投资者派发书面的初步招股说明书。截止到目前为止，有超过12个包括中国香港、欧美、中东财团的大型机构投资者，已经累计出资超过30亿美元来认购工行H股，承销团将这些机构划为基础性投资者的级别。

　　工行本次拟分别发售354亿股的H股及177亿股A股，承销团将拥有相当于A+H股总数15%超额配售选择权(即绿鞋期权)。

　　工行本次的卖点之一为“中国最大的零售银行”，从业务角度来，工商银行在零售银行和批发银行业务、清算、按揭、资产托管业务上均居于内地银行业的第一位。(李亚)