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香港“红色暴雨”丝毫没有阻止招商银行（以下简称招行）在港刮起“完美风暴”。招行17日宣布，香港IPO最终以招股上限8.55港元定价，最高集资额将达207亿港元。此举再度刷新了中资银行在港IPO定价纪录———上述定价为招行2006年账面预测价值的2.39倍，远超之前的中行、建行和交行。
根据最新数据，招行本次H股发行公开发售共获得265倍超额认购，冻结资金2500亿
港元，直逼中行在港IPO时创下的2700亿冻资纪录。其国际配售也获得35倍超额认购，涉及金额逾6240亿港元。招行H股定于本周五上午9:30开始在香港联交所交易。
另据外电报道，初步估计，接近60万人认购招行，仅次于中行的95.4万人及地铁(0066.HK)的60.25万人，为香港历来认购人数第3大的新股。
招行称，鉴于认购踊跃，由摩根大通、瑞士银行、中国国际金融公司三家机构组成的承销团，最终确定H股发行价格为8.55港元(不包括应付的1%经纪佣金，0.005%香港证监会交易征费，0.005%香港联交所交易费)。以每股8.55港元计算，招行预计发行的22亿H股筹资额为188亿港元。由于投资者的踊跃认购，市场普遍预计招行启动超额配售已成定局。加上2.2亿的超额配售股份，招行此次H股发行总集资额将达207亿港元。
“招行H股的公开发售和国际配售都获得了大比例超额认购。而且，机构买家中大多数都是无限价认购，也就是说不管招行定价多少，订单均有效。”国泰君安银行业分析师伍永刚表示，招行完全有资格以上限定价，以上限定价在“意料之中”。
对于招行上市后的走势，信诚证券联席董事连敬涵表示，银行类股份突破空间有限，加上招行以上限定价，预期招行长远走势不会有太大惊喜，升幅介乎10%至20%。
但大唐投资(证券)分析师吴家顺表示，未得到足够股份的大户，可能会在招行上市后于市场上吸纳，令其股价获得支持，估计招行股价在9.6港元以下的水平仍会有投资者追货。而且，到年底内地银行业全面开放后，招行被策略性投资者入股的可能性较大，对招行的股价影响力更大。他估计招行股价至年底可上升30%至40%。
在招行H股受热捧的刺激下，招行A股（600036）已从8月初7.3元的阶段性低点大幅攀升至目前的9.34元，股价在一个多月的时间中上升了28％。吴家顺提醒投资者，不排除招行A股会出现调整，届时或会影响招行H股股价。 早报记者 毛明江 赵刘记
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