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信用卡全行业拉响利润警报
商户管理混乱、套现问题、年费政策不合理等成为信用卡行业的盈利症结
本报记者韩瑞芸北京报道
“按国际惯例，信用卡业务一般三到五年盈利，一般发卡100万张就能够盈利。但在中国市场上，一家银行如果没有300万张活卡，很难盈利。因为年费收不到，手续费收入又比国外少很多，循环信用使用率也不高，个人信用状况也不太好。”9月上旬，民生银行(600016.SH)信用卡中心总裁杨科说。
去年9月，麦肯锡公司发布的《2005年中国信用卡市场调研报告》显示，本地发卡商将面临无法盈利的可能性。因为，一半以上的信用卡客户将永远不会给发卡商带来盈利，而营销及客户获取成本却在增加。甚至于，在更高的营销和获取成本下，可能只有30%的客户能带来盈利。
杨科称，佣金政策不合理及其所导致的商户管理混乱和套现问题，年费政策不合理以及没有行业游戏规则等问题，已经成为整个中国信用卡行业的盈利症结。
收费混乱
“商户与发展POS机的机构共同扰乱市场，导致了目前中国用卡环境的混乱。”杨科说，这种状况与现行收费政策有很大关系。
银行卡产业经过十多年的发展，借记卡准贷记卡已将超过9亿张，信用卡通过近四年发展有2000多万张，但银行卡收费政策依据仍然是2002年颁布的《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》。
“其实这个收费政策在出台的时候，就有些条款不太符合国际惯例，也不适合当前社会经济结构发生的变化。这就造成了在收单领域，收费极其混乱的现实。”杨科说。
杨科举例说，比如一些商户明明是酒店类的，某些单位为了抢夺商户，把酒店类改为百货类。因为酒店、宾馆与百货结算的手续费是不一样的。
上述《办法》规定，对宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类的商户，发卡行的固定收益为交易金额的1.4%；对一般类型的商户，发卡行的固定收益为交易金额的0.7%；对航空售票、加油、超市等类型的商户，发卡行的固定收益为交易金额的0.35%。
以信用卡每笔透支4万元，对酒店类商户，收单行手续费收入为560元，而对超市类商户的手续费收入仅140元。银行成本方面，以50天免息期计，银行仅资金成本一项就达166.6元，这还不包括办公运营成本、广告费用等其它成本。在对商户正确分类情况下，将上述资金成本与收入轧差，银行对酒店类商户手续费收入近400元，但对超市类商户则损失26.6元。
“如果将酒店类商户改为超市类，银行直接的手续费收入就减少了，甚至还搭上了大量资金成本。信用卡有51天免息期，消费者刷卡时占用了银行资金，银行赔的是资金成本。如果持卡人是信用不良的，资金损失就都是银行的了。这就是佣金政策的不合理，商户管理的不到位。”杨科说。
不仅仅是商户分类不真实的问题，杨科认为，还有大量批发类商户按定额收费的规定也是很不合理的。上述《办法》规定，对房地产、汽车销售类商户，发卡行收益每笔最高不超过40元。
“也就是说，消费者花10万块钱买辆车，发卡行的手续费为40元。我们计算了一下，如果持卡人用足51天免息期后马上还钱，银行将损失700-800元的资金成本。当然，这个规定对于借记卡是适用的，因为借记卡用的是消费者自己账户里的钱，但对信用卡便不适用了。所以，针对使用这两类卡的批发类商户，建议制定一个有区别的扣率。”杨科说。
两种套现手段
“我们已经发现很多案例，一些不良客户和一些投资公司大量利用零扣率的商户，利用信用卡几十天免息期来循环套现，给银行的资金成本带来损失的同时，还造成了很大的潜在风险。”杨科说。零扣率即免刷卡手续费，上述《办法》规定，慈善、税收、医院、学校、公共事业单位都是零扣率。
杨科介绍了两种通常使用的信用卡套现办法：
一个是区域性关联套现。具体做法是，持卡人将账户的额度分笔或分期从固定的一个甚至是几个商户套走，还款后再进行新的一个套现循环。
另一种套现方法是，利用固定费率(如房地产、汽车等)及零费率商户(如学校、医院等)进行套现，这与上述佣金政策的不合理有极大关联。
据民生银行信用卡中心统计，在该行所有套现商户中，以商户数量计，固定费率商户和零费率商户占套现商户总和的66.3%；以交易金额计，固定费率类和零费率商户的套现交易占了套现交易的大部分。
“银联根据商户服务类别进行划分，将消费交易划分为10大类，157种。从民生银行发卡以来的交易情况来看，单单是5998、5271、1250、8398、8399(商户代码)这五种固定费率和零费率商户的消费交易额就占到总消费交易的四分之一左右。”杨科特别强调，对医院、学校实行零扣率是非常不合理的条款。因为当前中国许多民办学校、医院都以盈利为目的，而银行信用卡在这些单位的刷卡却为零扣率，银行白白损失资金成本，且承担了潜在的信用风险。
“所以在我国，信用卡交易手续费平均收入只有全部交易额的0.5%，但在港台地区，信用卡手续费收入占比平均在1.5%左右，而美国是2%。”杨科说，“综合这些因素，我可以说，银行做信用卡现在基本是不赚钱的。”
杨科续称，如果真正把信用卡分支机构成本、人员成本、科技系统成本、办公成本、广告费用等所有的开销都真正独立核算，信用卡如果达不到300万到500万张，而且活卡率达不到60%，这项业务是不赚钱的。“如果现行手续费政策不调整，中国的银行卡产业特别是信用卡将面临长期的亏损。”杨说。
免年费下的恶性竞争
“美国这些国家的信用卡产业经过十多年的发展，现在才免年费。像印度这些发展中国家，信用卡的年费都是每年上涨，但中国信用卡的一个特殊现象就是，为了刺激消费者接受并使用信用卡，银行争着免年费，刚开始就处于一个恶性竞争的状态。”VISA国际组织亚太区一位负责人说。
杨科认为，正是因为目前没有一个行业协会来制定游戏规则，才导致一些混乱局面。“尽管银联有各种委员会，但它是松散的机构，对各家银行没有强制性。而在国外，信用卡行业协会的作用非常大。一般都是由协会来制定游戏规则，比如年费怎么收，收单费率是多少等等。各家银行都必须严格遵守，否则就会遭到处罚。”杨说。
一张信用卡给消费者提供了很多的增值服务，还有51天免息期。对银行来说，每一张信用卡都会在银行主机里对应一个账户，占用系统资源。
杨科介绍，一般来讲，维持一家信用卡中心的正常运作，按投入排列依次是系统成本、人工成本、广告宣传、营销投入，还有风险资金成本。比如，建立一个信用卡独立处理系统要将近上亿元甚至要几亿元。同时，系统后续的网络开发、风险控制系统的开发、数据分析系统的开发、监控系统的开发、网上支付系统的开发都要持续投入。此外，成立一个信用卡客服中心也要几千万。
“所以，信用卡业务是很明显的规模效应。”杨科说。
商业银行信用卡交易成本分析
以每笔交易40000元为例：
资金成本40000元×2.5‰/30×50=166.6元(此仅为资金成本，业务推广费用、人力成本、办公运营成本、风险呆账成本均未计入！)
宾馆/餐饮/娱乐:560-166.6＝393.4(元)
房地产/汽车/汽车零件：40-166.6=-126.6(元)
批发类交易：16-166.6=-150.6(元)
专业/成员服务/政府服务：-166.6(元)
航空售票、加油、超市等类型的商户：40000×0.35%=140(元)；140-166.6=-26.6(元)
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