杭商行引外援昨揭谜底

　　杭州金融圈多了一位新外援。昨天上午，杭州市商业银行和亚洲开发银行（ADB）在杭州正式签署了《股份认购协议》和《战略合作协议》。这些法律文件随后将提交中国银监会审核批准。

　　继澳洲联邦银行持股19.92%后，亚洲开发银行将以超过2亿元的代价购买占杭商行5%的股份，共计6600万股，杭州市商业银行从而成为国内外资股份比例最高的商业银行之一。

　　市场化牵出历史机缘

　　两家银行从接触、考察到最终牵手，经过了1年半时间。2005年2月份，亚洲开发银行在中国金融机构中寻找合作机会，而杭商行因地处国内最佳商业城市、区域市场潜力巨大，顺利进入了视野。

　　亚洲开发银行在对国内9家商业银行进行尽职调查之后，去年10月对杭州市商业银行作了同样的尽职调查，从战略与外资合作、风险管理与财务资金营运、公司治理与法规、业务发展与信贷管理等方面对调查对象作出综合评价。

　　众多调查数据显示，杭州市商业银行的历史包袱很轻，资产质量状况和运营水平非常好，况且近几年杭州市商业银行发展迅猛，业绩表现为业界所瞩目。众多利好令亚洲开发银行参股热情高涨。

　　根据中国《银行家》杂志2005年公布的“城市商业银行综合竞争力”排行榜，该行位居第3位，2006年又晋升至第2位。今年还首次跻身英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排行榜第821位，位居中国25家“全球银行1000强”第19位。

　　亚洲开发银行对此作出评价：杭州市商业银行市场化路径比较清晰、目标明确，区域市场拥有充沛的金融需求。投资入股具有领先地位的城市商业银行，亚开行能够分享市场化成果，获得更长远的收益。

　　提供“联姻”机缘还在于杭州商业银行的市场化发展轨迹。杭商行制订的“三步走”发展战略包括：吸收国内民营资本入股、引进境外投资者参股；实现跨区域经营，尽早成为公众上市银行。

　　2003年，杭州市商业银行完成了增资扩股，引入了杭州河合电器、浙江和盟化工投资集团等民营资本，国有资本比例下降至45%，股权实现多元化，产权结构得以优化。此后寻找外资银行参股并打造区域性银行被提上了日程。

　　引进亚洲开发银行是实现这一目标的重要途径。

　　“外来和尚”革新动真格

　　银行引入外资直接的好处是自身长大，增加资产、提高资本充足率。更重要的是，外资银行参股可以带来金融业务创新，完善并丰富公司治理、改进风险管理手段，提高服务水平。

　　截至2006年6月，杭商行资产规模达到566亿元人民币，存款总额439亿元，贷款总额319亿元，上半年实现拨备前利润5.1亿元，资本充足率在8.5%以上，按五级分类口径的不良贷款率约为1.64%，贷款拨备覆盖率超过100%。

　　亚洲开发银行高级投资官威廉·威尔姆斯先生认为，ADB非常重视发展中国家的银行体系建设，通过投资合作推进市场化和规范化进程。亚洲开发银行将帮助杭州市商业银行改革公司治理、内部控制流程和创造商业合作机会。

　　目前杭州市商业银行决定在国内率先拿组织体制开刀，建立公司业务与零售业务相分离的营销体制；公司业务实行事业部制，将传统的支行（网点）建设为零售业务的营销平台和销售渠道，侧重发展中小企业和零售业务。

　　其次，银行正在实施“走出杭州”的跨区域经营战略，打算利用3-5年时间，在浙江省内以及长三角地区设立分支机构，建设具有竞争优势的区域性银行，同时加快上市步伐，打造“中国价值领先银行”。

　　亚洲开发银行和先前引进的澳洲联邦银行两大合作伙伴都将为实现这些目标提供强大的技能援助和保障。尤其是亚洲开发银行在支持改进中小企业融资、中小企业发展方面积累了丰富的经验。

　　根据两家银行签订的《战略合作协议》，亚洲开发银行将提供中小企业融资方面的技能援助，包括中小企业融资、产品开发和风险规避等方面的国际最佳实践，以及人员培训与内部控制。

　　企业拿贷款还得负责任

　　杭州私营经济活跃，为银行发展提供了现实基础。目前杭州市商业银行拥有3.4万公司客户和220万个人客户，贷款市场份额约占5%，主要为中小企业、城乡居民提供金融服务，因此被称为百姓身边的“市民银行”、扶助创业的“中小企业主办银行”。

　　作为著名的国际性金融合作组织，亚洲开发银行一直以来通过投资发展中国家的私营经济，为中小企业融资提供帮助。这一宗旨正好与杭州市商业银行的“中小企业主办银行”的市场定位相吻合。

　　去年5月份，亚洲开发银行来杭考察发现，商业银行在支持中小企业融资方面已经积累了丰富经验，并有不少成功做法。比如解放路支行在5年间为杭州女装“江南布衣”提供了源源不断的资金扶持。

　　亚洲开发银行副行长金立群说，这符合ADB的一贯做法，将通过支持中小民营企业发展、扩大就业、解决环保、减灾、

能源节约等问题，从而产生投资联动效应，在金融服务中注入和体现社会责任和社会价值。

　　新闻附件

　　杭州市商业银行成立于1996年9月，是一家地方性股份制商业银行。注册资本125541.6万元。目前在杭州市区及萧山、余杭、富阳、临安等设有70家营业机构，员工1500多人，以服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民为市场定位。目前为3.4万公司客户和220万个人客户提供便捷的金融服务。

　　亚洲开发银行（ADB）是一家多边的发展金融机构，成立于1966年，现有成员体65个，其中大部分是本地区成员。亚洲开发银行总部位于菲律宾首都马尼拉，在全球设有26个代表处。

　　亚洲开发银行为发展中成员体的政府和私营企业提供多种形式的援助。主要的金融工具包括贷款、技术援助、赠款、担保和股权投资，在中国的业务主要包括促进公平与均衡的增长，改善市场运作机制，推动区域合作和促进环境的可持续发展。

　　目前该行已经参股国有银行（中国银行）、合资商业银行（中国光大银行）、外资银行（厦门国际银行）及信用担保机构（东方信贷）。(董捷 都市快报)