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国航瘦身发行创下三项纪录


http://finance.sina.com.cn 2006年08月09日 03:55 重庆晨报

  本报综合消息因网下发行遭到机构投资者的冷遇,国航不超过27亿股、募集资金80亿元的A股发行计划终于被迫调整。由此,国航的首发创下三项纪录。

  新股首次大幅调减规模

  国航本次A股发行数量最终确定为16.39亿股。这与原27亿股的发行总规模相比调减
10.61亿股。另外,国航最新的发行比例确定为:战略配售3.5亿股,占本次发行数量的21.35%%;网下配售4.695亿股,占本次发行数量的28.65%%(回拨机制启用前);网上发行8.195亿股,占本次发行数量的50%%(回拨机制启用前)。这与此前招股意向书中发布的分配比例相比,其网下配售股份数减少了60%%,网上定价发行规模减少了30%%,调动颇大。

  大幅调减规模和调整发行比例,国航在新股中属第一家。

  IPO中首现大股东增持

  另外,国航的IPO中还首次出现了大股东增持承诺。

  据国航昨日公告,发行人控股股东中国航空集团公司承诺:自

股票上市交易后,至2006年12月31日,在国航A股股票市场价格低于发行价格的前提下,中航集团以不低于当时市场价的价格在二级市场上增持股票,直至恢复到发行价格为止,累计增持量不超过6亿股的A股股票。

  网下配售比例创新高

  国航此次网下配售,还创下了新股询价发行以来的最高网下配售纪录。

  根据国航网下配售结果公告,保荐人(主承销商)此次共收到36张有效申购单,申购总量为5.413亿股,冻结资金总额为15.2557亿元人民币。以此计算,国航4.695亿的网下发行股本的有效配售比例在80%%以上,创下历史新高。此前,新股询价发行的网下配售纪录,由中国银行所创造,配售率为4.72%%。


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