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CVC并购G晨鸣戛然终止
上市公司融资额最大的外国战略投资者并购案告吹
上市公司融资额最大的引进外国战略投资者并购案告吹。山东G晨鸣(000488)日前突然宣布将放弃今年5月与亚洲最大的股权投资私募基金CVC达成的定向增发协议。根据此前达
成的协议，晨鸣纸业将向CVC定向增发募资50亿人民币，增发后CVC股份将超过发行后总股本的30％，成为晨鸣纸业的第一大股东。
CVC控股晨鸣纸业流产
晨鸣纸业突然终止与外资的定向增发协议让业界颇感意外。记者昨日致电山东晨鸣纸业董秘办，董秘办人士表示，晨鸣纸业和CVC在定向增发项目的具体事务谈判中对于公司未来经营思路和董事会成员的构成上无法达成一致以致协议终止。
山东晨鸣纸业与亚太企业投资管理有限公司(CVC)于今年5月20日签署《关于定向发行与认购股份之战略投资意向书》，拟定CVC所管理的基金认购晨鸣纸业向其非公开发行A股股票的方式对晨鸣纸业进行战略投资，定向增发股份的总额为人民币50亿元。如果此次非公开发行顺利完成，CVC持有的晨鸣纸业股份将超过晨鸣纸业发行后总股本的30％，成为第一大股东。
湛江木浆项目将申请贷款
据悉，晨鸣纸业此次定向增发募集的50亿元将全部用于湛江木浆项目及原料林基地的建设。资料显示，湛江木浆项目是国务院同意批准的全国最大的林浆纸一体化项目，投资总额为94.32亿元。该项目固定资产建设投资需87.6亿元，差额37.6亿元通过银行贷款筹集。项目共需流动资金近6.7亿元，根据资金需要向银行贷款解决。
晨鸣纸业董秘办人士表示，协议的终止在短期内不会对湛江项目造成太大的资金压力。同时，公司董事会也审议通过了设立湛江和阳江林业发展有限公司的议案，现两林业公司已设立完成，工作进展顺利。湛江晨鸣浆纸设立后，将向由国家开发银行作为牵头行组成的银团申请60亿元的长期项目贷款，以项目形成的未来资产提供抵押担保，不足部分由公司为其提供连带责任保证担保。本报记者万勇
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