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国美"迎娶"永乐 中国最大家电零售业并购"出炉"


http://finance.sina.com.cn 2006年07月26日 21:29 新华网

  

国美"迎娶"永乐中国最大家电零售业并购"出炉"

  光裕(左)和陈晓的握手标志着家电零售“巨无霸”横空出世。 姜浩波/摄

  新华网北京7月26日电(记者岳瑞芳俞丽虹)备受关注的国美并购永乐一事,在几经变数之后,终于在25日晚尘埃落定。这是中国家电零售行业迄今为止最大规模的并购案件。

  同为在港上市公司,国美和永乐此前分列中国家电

零售业第一和第三的位置。此次合并可谓真正的“强强联合”。

  依据国美和永乐25日晚在京联合发布的合并方案内容,此次合并将采用现金加换股方式,每股永乐对价0.3247股国美,外加每股永乐获0.1736港元。合并交易总金额共计52.68亿港元,其中现金为4.09亿港元。

  合并后,国美董事长黄光裕将继续担任合并后集团董事长,并有意委任永乐董事长陈晓出任公司首席执行官。其中,黄光裕将持有新公司51.2%股份,陈晓及其管理层共同持有12.5%的股份,永乐财务投资者——摩根斯坦利将持股2.4%左右。

  根据双方的合并条款,合并完成后,国美将实行大股东权利,强制要求永乐退市。

  在25日的发布会上,针对此次总金额为52.68亿港元的交易价格,陈晓表示是“公平合理”的,“股东也满意于这个报价”。

  依据国美和永乐联合发布的公告内容,对价后每股永乐股份为2.2354港元(包括每股2.0618港元的国美股份及现金0.1736港元),这一价格较7月17日-永乐停牌前的收市价高出9%,比20个交易日永乐的平均收市价也高出11%还多。

  永乐财务副总裁张俭表示,双方合并事实上也为永乐股东带来了分享合并集团的增长潜力机会,因为“永乐的股东可以继续投资合并后的‘市场领导者’,也有机会分享合并后的业务规模。”

  据测算,国美与永乐合并后,双方年销售额将突破700亿元人民币,门店总数也有望突破600家,相当于中国目前第2大家电零售企业——苏宁电器的3倍还多。

  国美董事长黄光裕25日承认,打造一个具有国际

竞争力的家电零售旗舰,是两家合并的重要原因。

  好事多磨。国美并购永乐充满着戏剧性,最后一刻都不例外。原本定于7月25日17:30召开的发布会一拖再拖,18时,国美电器“七人管理委员会”中的王俊洲、魏秋立、牟贵先、何阳青4人出现在会场,但黄光裕与陈晓仍未现身。主办方解释推迟的原因是香港联交所推迟发布公告。直到19∶30,黄光裕与陈晓终于手挽手出现在发布会现场。而主席台上,13位国美、永乐的高管也有意穿插而坐,其中包括了国美“七人管理委员会”成员,以及永乐二号人物、副总裁束为,以及永乐市场、营销、人力、财务四大总监,大会主持由国美新闻发言人何阳清担任。

  发布会把国美在北京鹏润大厦的总部作为主会场,另外还在上海、香港、武汉等地共设立数十个会场,上海分会场则是在永乐总部所在地南汇,由永乐三、四号人物刘辉、周猛与国美上海的宋林林和黄秀虹坐镇。其余分会场则多数由当地国美负责布置。

  对于52亿港元的收购总价,陈晓表示了满意。他认为价格是公平合理的,股东也满意于这个报价,因为永乐的股东可以继续投资合并后的市场领导者,也有机会分享合并后的业务规模。陈晓暗示,今年4月份,永乐2005年年报的财务报告预计2006年上半年业绩比去年同期有下降。因此结合这两个观点,永乐认为这次交易价格公平合理。

  新公司成立后,黄光裕将担任董事会主席,陈晓则担任首席执行官(CEO),另外还有两位永乐的高层担任新公司的执行董事。新公司将以“国美”、“永乐”双品牌运作。


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