G冠城拟定向增发6300万股

　　Ｎ本报记者 黄汉杰

　　本报讯 G冠城（600067）今日发布第六届董事会临时会议公告，公司将向特定对象非公开发行6300万股以购买资产。

　　定向增发6300万股

　　根据公司与中国海淀集团有限公司(下称：中国海淀)初步协商结果，公司拟以向中国海淀全资子公司 Starlex Limited 非公开发行股份的方式购买资产，购买的资产为Starlex Limit－ed 拥有的北京京冠房地产开发有限公司（下称：京冠公司)的100%股权，该资产的评估价值约为3.6亿元。同时，公司将向Starlex Limited非公开发行6300万股作为对价，发行价格为每股5.71元。上述事项属关联交易。

　　公司董事会决定在相关的

审计评估工作完成后，另行召开董事会讨论本次向特定对象发行股份购买资产的具体方案，并发布召开股东大会的通知。

　　收购关联方资产

　　据悉，中国海淀（0256.HK）系香港联交所上市公司，它和G冠城一样都是由韩国龙实际控制，韩国龙持有中国海淀40.48%的股份。中国海淀原为光大科技，韩国龙于2004年花费2.19亿港元收购其控股权。

　　公告显示京冠公司成立于2003年11月，注册资本8000万元，主要从事

房地产项目开发。目前正从事太阳星城—E区“水星园”住宅项目的开发建设，同时其控股子公司———北京鑫阳房地产开发有限公司（京冠持有80%股权）拥有位于北京市广渠门外南街危改小区的开发建设权。目前广渠门项目的拆迁工作已基本完成，计划于2006年9月开工建设。项目预计将实现利润总额约为7亿元。

　　由于G冠城

房地产业务主要在太阳星城F、B、C区，因此与目前京冠公司建设的太阳星城—E区“水星园”住宅项目存在较明显的同业竞争。

　　交易影响

　　G冠城董事会认为，实行定向增发之后，将消除与关联公司中国海淀之间的同业竞争。

　　另外，如果此次交易获准通过的话，韩国龙将间接持有冠城大通6300万股股份，合计持股比例将在40%左右，无疑将守牢G冠城的控制权。

　　公告显示，交易的实施将使G冠城净资产由5.4亿元上升至9亿元以上；增加公司项目储备约为55万平方米；将为公司未来几年带来约40亿元的销售收入。按现行的会计准则，假定本次资产购买交易日为2006年9月30日，在考虑溢价摊销的因素后，预计京冠公司对G冠城2006年的利润贡献为1950万元。

　　按照已经颁布的将于2007年1月1日正式实施的新的会计准则，在考虑溢价摊销因素后，预计京冠公司对G冠城2007年、2008年的利润贡献分别为6100万元、10000万元。