计划10月27日挂牌
本报记者孙杰报道中国工商银行上市进程终于有了实质性进展。昨天,有市场消息传出,工行最终“A+H”同时上市的方案获批,有可能昨天或今天向港交所提交上市申请,并初步计划10月27日在内地和香港同时挂牌,上市申请中的招股价定为2.76港元。
市场消息称,工行将“A+H”同步同价招股,新发行的A、H股总计不超过经扩大后股本的15%,预计筹集资金达120亿-150亿美元。其中H股初步预计在9月21日作上市聆讯,10月13日开始招股,暂定于10月27日挂牌上市。
“A+H”是最好的选择
昨天,记者向工商银行求证此事,该行表示目前他们也不清楚,并没有统一口径予以证实。
据悉,工行计划将扩大后股本的18%上市流通,但在香港及上海市场的具体比例尚未最终敲定。此次,工商银行选定美林、瑞士信贷、德意志银行、中国国际金融有限公司及工商东亚担任此次H股发行的承销商。其A股承销商将为中国国际金融有限公司、中信证券、申银万国及国泰君安。
此前,工行的上市方案迟迟不能获批,市场分析其原因在于证监会坚持希望工行先发A股,或者至少A股和H股同时发行,而且要增加A股新发的股数,不再仅止于此前中行的3%的份额。而众所周知,国际上对银行的价格定位体系更合理更理性,有了H股的参照,再发A股是最好的选择,因为毕竟A股市场的投机性更大。
分析师称,鉴于双方面的原因,此次工行选择了两股同发,也可以说是较理想的选择。
香港财团争相认购
工行是内地规模最大的银行,2006年上半年营业净收入比去年同期增长了27%。资金交易类收入和中间业务收入呈现出强势增长的状态,该两类业务加在一起超过存贷款利差收入12个百分点,成为新的赢利增长点。
良好的发展和潜在实力吸引了诸多大财团。据悉,目前已有不少香港财团有意认购工行股份。
据香港市场消息称,工行保荐人已接洽长和系主席李嘉诚、新地郭氏兄弟、恒地主席李兆基、新世界发展主席郑裕彤及信置主席黄志祥等,各财团有意分别认购工行2亿美元的股份。
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