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中信证券定向发行5亿股人民币普通股
《融资导刊》记者黄宙辉通讯员邬俊华报道：近日，中国人寿保险股份有限公司和中信证券股份有限公司联合举行中信证券非公开增发股票庆祝仪式暨中国人寿保险股份有限公司与中信证券股份有限公司签署战略合作意向书签字仪式。
国内证券市场最大一笔股票投资交易
中信证券股份有限公司同日发布公告称，根据股东大会决议，并报中国证监会审核批准，中信证券本次定向发行5亿股人民币普通股，发行价为9.29元/股，最终发行对象为中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司，两公司分别认购1.5亿股和3.5亿股，合并持有中信证券股份有限公司5亿股股份。此外，中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司还分别持有867.45万股、460.71万股中信证券无限售条件流通股，合并持有5.13亿股，占总股本的17.22%，成为中信证券第二大及第五大股东。
中信证券本次成功募集46.45亿元，公司股本增至29.815亿股，资本实力大大增强。增发完成后，中信证券公司净资产突破100亿元，成为国内净资产规模最大的证券公司。而中国人寿本次认购中信证券全部增发股份，是中国证券市场有史以来最大一笔股票投资交易。
双方业务有较强互补性
对于此次成功入股中信证券，中国人寿表示，是实施公司“主业特强，适度多元”发展战略的有益尝试，是实现公司业务多元化综合经营、各业务协同发展的重要一步，为更多地参与资本市场投资和资本运作积累了经验。参与中信证券定向增发有利于保险公司缓解资金运用压力，提高保险资金投资收益水平，拓宽了保险资金运用渠道，为保险资金的有效运用开拓了崭新的方式。
中信证券表示，选择并确定中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司为本次定向增发的发行对象，主要是基于公司战略发展的要求。2006年，公司全面启动以买方业务为核心的“大平台”战略。通过此战略的实施，中信证券将大力开展资产管理（企业年金管理）、产业基金、资产证券化、专项受益凭证、商人银行等业务。中国人寿作为国内最大的机构投资者之一，中信证券作为国内最大的证券公司之一，双方在业务上存在较强的互补性，存在广泛的业务合作空间。
可共同开发股权、债权融资业务
中信证券和中国人寿各具资源优势，双方可以在多层次开展合作，共同开发产品，满足各自客户的多种需求，如在股权投资、股权融资、债券融资、收购兼并、不良资产处置、企业年金管理、资产管理等业务方面，共同提高服务各自客户的能力。
中信证券表示，与中国人寿的战略合作，也将延伸中信证券持续收购形成的网络优势，即销售渠道的优势。经过近几年的连续收购，中信证券目前拥有165家营业部和67家证券服务部，营业网点覆盖了中国东部沿海经济发达地区，成为一个重要的产品销售网络。在条件允许时，中信证券可以利用自身的网络优势代理中国人寿的保险业务，销售保险产品、代理收取保险费、保险费逾期利息及相关费用、代理支付各项保险金及相关费用，充分发挥销售渠道的优势。
（卓珩／编制）
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