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国航回归A股敲定主承销商
中金、中信、银河三巨头联合主承，融资80亿发行时间未定
与国际成功的航空公司国泰航空亲密合作的声明，无疑为中国国际航空股份有限公司(0753.HK，下称“国航”)回归A股创造了有利的市场氛围。6月13日，国航董秘郑保安在回
归A股新闻通气会上透露，目前国航发行A股的主承销商已经选定，为中金公司、中信证券和银河证券，上市融资额已经敲定为80亿元左右，但A股发行时间尚未确定。相关上市申报材料已经上报证监会等候批准。
发行A股建新融资平台
国航是近期继中国银行之后的第二家公开披露正式准备回归A股的国企大盘股。据此前国航2月在香港发布的公告，A股发行所获融资将用于购买20架空中客车A330－200飞机、15架波音787飞机、10架波音737－800飞机，涉及总购买金额不少于56.8亿美元。另外，A股融资还将用于支付首都机场三期国航配套扩建项目的部分资金，涉及总投资额约6亿港元。
国航投资者有关负责人告诉记者，国航向中信泰富及太古集团以每股港币13.5元代价收购国泰10.16％的股份，总作价约港币5.48亿元。标志着国航及旗下的中航兴业将总共持有国泰17.5％的股份。由于国泰航空在国航中的持股比率达20％，如果中航集团保持在国航51％的控股地位，据初步计算，国航A股发行后，国泰航空所持国航股份被摊薄为17.49％，国航持国泰航空的股份为17％，这样双方互相持股比率就大致相同。
国航将加强资本运作
如国航与国泰完成股权重组后，因国泰认购11.79亿股由国航发行的H股，国航的公众持股由此减至扩大后股本的21.51％，低于上市规则要求的24.2％的水平。国航表示，已向香港联交所提出豁免申请，但在完成交易后12个月内须恢复到至少24.2％的水平。在此期间，国航将采取措施增加公众持股量，具体可通过发行最多27亿股A股或者发行H股落实。
国航此前公告称，已委任白纪图为该公司非执行董事。白于2006年2月起出任国泰航空主席及董事。
本报记者李银实习生阚淼
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