|
中国银行6月1日成功迈出“左脚”在香港上市后，登陆A股市场的“右脚”又将落下。本周五，中国银行100亿A股的发行申请就将提交中国证监会发审会审核。顺利过会后，就将申请在上海证券交易所上市。
新华社电（记者闻召林夏丽华）明天开始，证监会发审委将连续两天工作，继周四审核三家A股公司的配股增发申请外，周五就轮到“焦点人物”中国银行上场了。
根据中行在证监会网站预先披露的招股说明书申报稿，中行计划发行不超过100亿股A股，发行募集资金扣除发行费用外，将全部用于补充中行资本金。银河证券、中信证券和国泰君安联合担任这次发行的主承销商，发行结束后中行拟申请在上海证券交易所上市。
长达290页的招股书申报稿揭示，如果不考虑中行H股公开发行的超额配售选择权影响，此次发行的A股占发行后中行总股本的比例将不超过3.945%。届时中行总股本将不超过2535.1亿股，境内上市流通的股份数量不超过1841.3亿股，境外上市流通股为693.8亿股。中行大股东汇金公司所持有的1741.3亿股境内上市流通股份，在获得证监会或国务院授权的任何证券审批机构批准后，将可以转为境外上市流通股份。
招股书申报稿称，在定价方式上，拟通过向询价对象询价确定发行价格区间。采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式。由银河证券、中信证券、国泰君安组织的承销团以余额包销方式承销。不过申报稿没有披露询价、定价、申购以及上市的具体日期。
| 
