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作为第一大股东的上港集团即将吸收合并G上港实现A股市场整体上市，其高达454.8亿元规模的总资产，甚至超过了G马钢和G长电。如果剔除G招行和G浦发等银行类上市公司，上港集团将在1349家A股公司中位列第八，成为今年以来登陆A股市场规模最大的股票之一。
1：4.5换股
在上周二，G上港即已停牌，停牌价格定格在15.47元。昨日，G上港发布了关于上港集团以换股方式吸收合并G上港的公告。上港集团以换股吸收合并的方式合并G上港，以上港集团为合并完成后的存续公司，并申请上市，G上港在合并后即终止上市并注销。
在本次方案中，上港集团将以3.67元/股的价格，发行股票作为换股吸收合并对价向G上港除上港集团及其关联公司外的全体股东发行人民币普通股股票，用以交换该等股东所持有的全部或部分G上港流通股。
G上港股票的换股价格定为每股16.5元，比上周二停牌时价格高出1.03元，溢价6.658%。而此次换股吸收合并的换股比例为1：4.5，即G上港股东(上港集团及其关联公司除外)所持的每一股G上港可换取4.5股上港集团股票。
可卖与神秘第三方
与中国石化发出要约的方式不同，上港集团整体上市所采用的路径更类似于TCL集团和武钢集团。
相比之下，上港集团抛出的方案，让流通股股东多了一项选择，即“现金选择权”。G上港股东(上港集团除外)可以其所持有的G上港股票按照16.50元/股的价格全部或部分选择现金对价支付。该部分现金对价由第三方(该第三方可为一家或数家)支付，该第三方将承诺按照前述换股比例全部转换为上港集团的股票。
第一财经日报
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