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IPO承销商选定5家具体日期紧跟招行
计划年内上市的中信银行，今天在北京昌平召开了新闻发布会。虽然发布会的内容是关于其信用卡升级，但记者从中信银行相关负责人处了解到，随着花旗、汇丰、雷曼兄弟以及本土的中金公司、中信证券的IPO承销资格确定，中信银行也加速赴港上市，具体日期将在三季度招行发行H股之后。
据悉，中信银行上市计划去年第四季度就已经全面展开，在投资者狂热追捧中国银行股的状况下，中信银行今年赴香港进行首次公开发行，预计将筹资约150亿元港元。截至目前，中信银行的资本充足率已达到8．18％，财务数据已完全符合银监会规定标准，根据中信集团的承诺，如果中信银行在上市前需要进一步补充核心资本金的话，中信集团将负责增资。因此，其融资规模有可能超过市场普遍预计的150亿港元。
在选择IPO承销商过程中，中信银行最关注的是其时间冲突问题。一直是中信银行财务顾问的摩根大通，因为出任了招行的上市承销商而被排除在外。据了解，以国际通行的“上市公司将支付给承销商3％的手续费”等规则计算，预备在港筹资150亿元的中信银行将支付给这5家投行4．5亿元上市承销费。
另据了解，目前中信银行正积极地引入新的战略投资者。（31C3）
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