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中国银行招股定价2.95港元成为自2000年以来全球规模最大的IPO


http://finance.sina.com.cn 2006年05月26日 09:15 上海青年报

  尽管近期香港乃至整个海外股市出现大幅波动,中行IPO仍获得香港投资者约76倍的超额认购,国际配售则获得20倍认购,招股价为2.95港元,接近定价上限,冻结资金则高达近3000亿港元。这样,中行的集资金额将达754亿港元,成为自2000年以来全球规模最大的IPO。中行将按计划于6月1日上市。

  中行冻结资金破香港纪录

  据悉,中行公开招股录得约76倍认购,国际配售部则获得20倍认购。此次招股冻结资金近3000亿港元,打破了骏威汽车1993年上市招股时冻结2410亿港元的历史纪录,也超过了受市场热捧的领汇房地产基金,其冻结资金仅有1100亿港元,超额认购也只有18倍。

  由于中行公开招股获得76倍认购,符合激活股份分配的回拨机制要求,因此中行公开发售股数由原来占全球发售的5%增至10%,发售股数增至25.57亿股;国际配售股数相应减至230亿股。有消息称中行公开招股如无意外可做到“人人有份”。

  发行商积极备战中行权证

  中行还未上市,不少认股权证发行商已迫不及待地筹划发行中行的认股权证。有消息指出,港交所已初步向权证发行商表示,中行权证最快可在7月3日发行,并于7月中旬上市,不过,有关日期仅为初步建议,中行权证何时登场,取决于

中行上市后的交投情况。

  按照交易规则,新股平均要有60个交易日的纪录,才能发行权证,但港交所有一套酌情原则,只要有关新股市场流通量达100亿港元,上市后首20个交易日又交投畅旺的话,便能提早为其权证“开绿灯”。

  专家建议中长线持有

  

证券业人士预期,港股近期走势波动较大,加上中行集资规模庞大,首日挂牌最多升5%-10%,散户宜中长线持有,预计其一年半载后能有30%-40%的升幅。

  时富证券董事关百良估计,中行挂牌首日升5%-10%。他认为买中行要放长线钓大鱼,预期中行3至6个月后会升30%。东泰证券研究部联席董事邓声兴估计,中行未来6至12个月会升30%至40%。亨达投资联席董事黄敏硕以现金认购了3手中行

股票,他说,即使碰上大市调整,中行跌穿招股价,他也不会卖出。

  专家指出,此前上市的大型国有银行股表现均为慢牛。交行去年6月挂牌,首日升13%,之后在3港元水平徘徊半年才发力上升。建行去年10月底挂牌时,甚至一度轻微跌穿招股价,徘徊两个月才起步上扬。

  (全景郭蕾)


爱问(iAsk.com)


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