|
昨日，G申能（600642）发布了增发招股意向书及网上、网下发行公告。这是继G长电（600900）刊发认股权证发行公告后，又一个公开再融资的项目，也是自去年5月股权分置改革启动后第一个公开增发新股的发行公告，标志着证监会“新老划断”三步走进入了第二阶段，即“择机恢复面向社会公众的其他方式的再融资”。
本报记者薄继东
招股意向书披露，G申能拟采用网上、网下定价发行的方式，公开增发不超过20000万股新股（最终发行数量将由发行人和保荐机构根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定）。发行价格根据招股意向书刊登日前20个交易日G申能股票收盘价的算术平均值确定为5.92元。该价格比G申能昨日的收盘价低了10.57%。
公司预计，本次发行的募集资金在12亿元左右。募集资金将被主要用于与电力产业相关项目的投资，按照轻重缓急顺序投资于上海外高桥第三发电厂、华能上海燃机电厂、上海化学工业区热电联供、收购核电秦山联营有限公司12%股权、收购秦山第三核电有限公司10%股权、收购安徽池州九华发电有限公司20%股权及后续投入等6个项目。
G申能的老股东享有优先配售权，并最大可按其5月22日收市后的持股数量以10:0.2的比例行使优先认购权。即老股东最多可优先认购5379.2633万股，占本次增发数量的26.9%。G申能的控股股东申能集团承诺将按10:0.2的比例足额行使优先认购权，并承诺自该部分股票上市后一年内不减持。
据了解，网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨。本次增发采用资金申购法。网上、网下申购日为5月23日。
| 
