G唐钢可转债发行创新

　　四川新闻网-成都日报讯：

　　首家推出分离交易的可转换公司债券方案

　　(记者刘泰山)G唐钢(资讯 行情 论坛)今日发布公告称，G唐钢拟将原发行可转换公司债券，调整为发行分离交易的可转换公司债券。公告显示，该公司拟发行规模将不超过人 民币30亿元，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的不超过15份认股权证。这也是自中国证监会于日前颁布了《上市公司证券发行管理办法》后，首家上市公司推出分离交易的可转换公司债券发行方案。

　　公告显示，G唐钢本次拟发行的分离交易的可转换公司债券，相当于一次批准，分两次发行，并且与可转换公司债券有所不同。主要表现在，可转换债券是公司债券和转股权的综合，不可分拆交易。而G唐钢此次推出的分离交易的可转换公司债券是由公司债券和所附认股权证组成，二者可分拆交易；公司债券是纯粹的企业债券，不能转股，需要还本付息，共发行不超过3000万张债券，每张面值人民币100元，期限为6年；认股权证存续期则是24个月，行权后可认购

股票，行权比例为1∶1，行权价格不低于公司股票在募集说明书公告前20个交易日均价和前一个交易日均价的120%。此次募集资金将投向两个重要项目，一为冷轧及带钢表面涂镀层工程，计划总投资31.59亿元；一为超薄带钢深加工技术改造工程，计划总投资14.22亿元。