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中国长江三峡工程开发总公司30亿元无担保三峡债券今日起正式向社会公开发行。这是中国三峡总公司第七次进入资本市场发行企业债券。
“06三峡债”为20年期实名制记账式企业债券，债券面值100元，平价发行，以1000元为一个认购单位，票面年利率为4．15％，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，到期一次还本，逾期不另计息。债券采取承销团余额包销方式承销，通过承销
团成员设置的发行网点和在北京市、上海市、湖北省和广东省设置的零售营业网点公开发行。发行期限为5个工作日。债券可托管、可转让、可质押。债券募集资金将用于三峡工程建设、三峡库区移民和金沙江水电项目滚动开发。债券信用级别为AAA级，债券发行结束后6个月内，发行人申请上市或交易。
中国三峡总公司副总经理林初学介绍说，“06三峡债”是主管部门为推动市场发展而做出的一次选择，有两个显著特点。第一，三峡总公司经过多年运营，已经具备了不依赖担保便获得较高信用级别的能力，在资本市场上树立了良好形象，以前发行的三峡债均为有担保债券，而本期债券为无担保债，实现了企业债券向信用产品的本质回归。第二，本期债券的资金用途不再局限于三峡工程，成为真正意义上的公司债券。随着三峡二期工程的完工和左岸电站机组全部投产，三峡总公司作为国家授权投资的公司法人，以葛洲坝电站、三峡电站为依托，筹集资金滚动开发长江上游金沙江梯级水电站项目。
据介绍，三峡债券已成为中国企业债券市场的龙头债和品牌标准债，本期债券首次实现无担保发行，为我国企业债券向公司信用本质回归进行了有益的尝试，有利于培养我国企业债券信用体系，有利于促进企业债券的市场化进程。
自1996年开始，至本期债券发行前，中国三峡总公司共发行了六期、八个品种的企业债券，其中“96三峡债”和“98三峡债”3年期品种已到期成功兑付，发行人已发行尚未兑付的企业债券共170亿元。（江时强黄豁）（12C10）
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